För att kunna lägga in en budget eller prognos i en komponent måste man först skapa och ladda upp i den Boardeaser, se guiden Hur lägger jag till en budget? för ytterligare information.
Taggar i en budget eller prognos används när man har flera olika budgetar inlagda i Boardeaser men man vill använda olika budget/prognos alternativt en som inte är aktiv i komponenter.
Använd tagg
Det går att använda den tagg som systemet automatiskt skapar upp för varje budget/prognos, vilket är räkenskapsåret samt nummerordning för skapandet.
Men det går även att skapa egna taggar, som kan vara lättare att förstå när man ska välja i komponenterna.
Taggen kan läggas till vid skapandet av budget/prognos, men det går även att komplettera budget-/prognosunderlaget efteråt.
Att använda taggar i budget/prognos kan vara exempelvis vara smidigt pga:
- Man vill vara säker på att det är rätt budget/prognos som hämtas, och inte bara aktiv
- Man kan ha samma tagg på budget/prognos för olika räkenskapsår, så behöver man inte byta ut "taggen" i formler varje år, utan man bara lägger till samma tagg i den budget/prognos som skapas upp, så hämtar formeln upp rätt budget/prognos utifrån det datum som står i komponenten
Skapa tagg ihop med ny budget/prognos
Följ de inledande stegen i guiden Hur lägger jag till en budget?, fram tills steget med bilden nedan:
Detta är en fritextruta. Se exempel nedan.
Ange taggen i detta steg, det går att ha flera och tryck enter för att bekräta. Fortsätt sedan enligt guiden Hur lägger jag till en budget?.
Skapa tagg i efterhand
Under hantera budget, markera önskas budget/prognos (tryck på namnet).
Bredvid "Ladda ner budget" finns en knapp med tre prickar (...). Tryck på den och välj "Redigera".
Motsvarande ruta som när man skapar en ny budget/prognos kommer upp.
Fyll i tagg/taggar och tryck på "Spara".
Använd tagg i formler i komponenter
För att ta fram budget-/prognosdata i din komponent går du in under komponenter - väljer vilken typ av komponent att redigera.
Tryck på pennan för den rad/kolumn/data som ska korrigeras.
Skriv in formeln:
"Forecast(<formel>,@tagg)" för prognos
"Budget(<formel>,@tagg)" för budget
Detta innebär att datan kommer hämtas från den aktiva budget/prognosen, innanför parentesen anges formeln, vilket exempelvis kan vara de bokföringskonton som man vill hämta från i budget/prognos. Exempelvis om man vill se hur mycket man har budgeterat i omsättningen så skriver man in denna formel:
Budget(-{3000-3999})
Har du lagt en tagg vill ta fram den specifika datan kan du använda den i formelfältet genom att skriva ett @ och namnet på taggen. Exempelvis om taggen heter P10 så skrivs formeln såhär:
Budget(-{3000-3999},@P10)
eller
Forecast(-{3000-3999},@P10)