Denna funktion kräver att tilläggen "Financials" och integrationen med "Quickbooks" är aktiverade i produktshopen. Dessutom kan det behövas en integrationslicens från INUIT Quickbooks.
Funktion
Denna integration fungerar på så sätt att Boardeaser hämtar ut resultat- och balansvärden per konto och dag från Quickbooks, och sedan skapar systemet upp transaktioner utifrån differenserna. Detta motsvarar att ta ut en balans- och resultaträkning från systemet.
Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att hantera affärsområden eller kostnadsställen från bokföringen, och inte heller matcha transaktioner via motpartstaggning. Underlag som fakturabilder följer heller inte med.
Aktivera QuickBooks
Logga in i Boardeaser och gå till Styrelserummet för aktuell organisation. Tillägget “Quickbooks Integration” aktiveras genom att gå till Administration -> Produktshop, på vänsterkanten.
Tryck sedan på fliken "Integrationer" och välj "Aktivera" på "Quickbooks Integration".
När tillägget är aktiverat klickar du på “Administration” i vänstermenyn och sedan “Integrationer”.
Välj "QuickBooks" bland de möjliga integrationerna och klicka på “Aktivera”.
Fyll i uppgifterna som du fått från QuickBooks.
Inställningar i Quickbooks
För att exporten ska fungera från Quickbooks måste "Enable account numbers" vara aktiverat samt rutan framför "Show account numbers" ska vara ibockad.
I "Account chart" måste alla bokföringskonton ha ett nummer för att importen ska fungera.
Importera bokföring
Notera för Quickbooks så måste man manuellt skapa upp räkenskapsår innan det går att importera bokföring.
Räkenskapsår återfinns under Ekonomi-> Datahantering i vänstermenyn, välj fliken Räkenskapsår och "Nytt räkenskapsår".
Följ sedan guiden Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer? för att ladda in bokföringen i systemet.