För att kunna använda budget och prognos, krävs tillägget "Financials". För koncern krävs även tillägget "koncernkonsolidering".
Det finns möjlighet att hantera både budget och prognos i Boardeaser, dels för enskilda organisationer, men även för en koncern som en helhet.
Funktionen för att skapa och hantera budget och prognos finns under "Ekonomi" respektive "Koncernekonomi" och sedan "Budget".
Skillnad mellan budget och prognos
Budget och prognos kan användas parallellt.
Den stora skillnaden mellan funktionerna är formeln som används i komponenterna.
Prognos (Forecast-formel) visar utfall för tidigare perioder samt prognos-värden för resterande perioder.
- Detta betyder exempelvis att om siffrorna i en prognos ackumuleras i en rapport-tabell, kommer siffrorna i den kolumnen att summera faktiska värden, så långt det är inläst, med prognos-värden för kommande perioder. Är det en ackumulering för hela året i en kolumn visas enbart prognos-värden i den, då kombineras inte värdena.
Budget (Budget-formel) däremot visar alltid värdena från vald budget i respektive kolumn.
Skapa budget/prognos
Här har vi samlat ytterligare guider som kan vara till hjälp vid arbete med budget och prognos.
Hur lägger jag till en budget?
Hur laddar jag upp en budget i Boardeaser?
Hur skapar jag en prognos i Boardeaser?
Hur lägger jag in en budget från egen budgetmall?
Budget/prognos affärsområde - dotterbolag - koncern
Det går att hantera budget/prognos på andra nivåer än för hela organisationen.
En budget eller prognos för ett affärsområde skapas på samma sätt som för hela bolaget, enligt guiden Hur lägger jag till en budget?.
Det går även att kombinera redan skapade budget eller prognoser, antingen i den enskilda organisationen eller i en koncern, ytterligare information finns i guiden Slå samman budget för dotterbolag/affärsområden.
Använd budget/prognos i komponenter
Hur lägger jag till budgetdata i egna tabeller och grafer?.
Här finns lite tips på hantering av ackumulerade värden i komponenter som även inkluderar budget eller prognos, Ackumulerade värden i kolumner.
Budget och prognos för KPIer
Det är möjligt att använda budget och prognos även för KPIer. I guiden
Hur skapar man ett KPI? finns ytterligare information om hur de värdena skapas upp. Det går även att läsa in värden via kalkylblad, se vidare i guiden Hur anger man nyckeltal i en KPI-mall?.
Felsökning budget/prognos
I denna guide har vi listat olika felkällor och lösningar som kan underlätta felsökningen, Felsökning budget och prognos.