Arbetsgången för att sätta upp sin rapportering kan se ut på detta vis.
- Ladda upp bokföring
- Ladda upp andra datapunkter såsom budget/prognos, kostnadsställen/affärsområden och KPIer (Data som inte kommer med i bokföring)
- Skapa komponenter utifrån behov (Komponenter är tabeller, grafer, widgets)
- Nu kan du sätta ihop alla komponenter till en rapport eller en rapportmall att använda för framtida rapporter. Rekommendationen är att skapa en rapportmall som du utgår från varje månad.
Därefter kan du använda dig av samma mall för varje månads-/kvartals rapport.
Kommer du på i efterhand att en komponent behöver justeras så justerar du inne i den specifika komponenten. Ändringen kommer att följa med i din rapport och dashboard.