Skapa budgetfil
Budgetar och prognoser hanteras under Ekonomi-> Budget i vänstermenyn sedan fliken "Hantera budget". Tryck därefter på “Ny budget”.
Notera att det i dagsläget endast fungerar att budgetera på resultatkonton.
Ange inställningar för budgeten. I första steget kan du ställa in affärsområde, budgetår samt budget typ.
Andra steget är att sätta namn, beskrivning, kommentarer, etiketter samt om budgeten/prognosen ska vara aktiv eller inte.
I tredje steget finns flertalet alternativ att anpassa budgetfilen. Välj vilket format filen ska exporteras till, samt vad filen ska innehålla. Utöver det kan du anpassa budgetförslag med data samt tillväxt.
Öppna sedan budgetmallen i Excel eller Google Sheets*. Det går att ange värden i cellerna men länka inte till något annat dokument eller ange värden i summeringarna.
Ladda upp budgetfil
Tryck på Ekonomi-> Budget i vänstermenyn sedan fliken "Hantera budget". Tryck på “Ladda upp budget” om du arbetar i Excel, annars välj fliken “Google Sheets” och synkronisera filen genom att klicka på de två snurrande pilarna.
Nu har du laddat upp en budget som Boardeaser automatiskt matchas mot utfall månadsvis och ackumulerat för räkenskapsåret.