Det går att skapa en ny budget och koppla direkt till Google Sheets enligt instruktionerna nedan, alternativt att redigera en befintlig budgetmall och koppla den till Google istället för Excel. Observera att om den kopplat till Google är det bara en användare som kommer åt den, om den inte delas via Google enligt Dela filen med flera.
Koppla befintlig budget till Google Sheets
Tryck på namnet på budgeten, i detta fall "Budget 2026 v7 test", för att komma åt redigeringen, tryck på knappen "Ladda ner budgetförslag".
Välj Google Sheets, kontrollera att Google kontot är anslutet, annars gör det igen.
Sedan går det att trycka på "Ladda ner".
Det kommer stå och tugga ett tag, så budgetförslaget ska skapas och sedan föras över till Google Sheets.
Skapa en ny budgetmall kopplad till Google Sheets
- Tryck på Ekonomi/Koncernekonomi-> Budget i vänstermenyn
- Under fliken "Hantera budget" tryck på knappen “Ny budget”.
-
Välj affärsområde, då exporten till Google Sheets kräver att något är valt i denna rutan, det går även att välja hela bolaget om det är en bolagsbudget. Välj budgetår samt typ. Tryck på Nästa för att komma vidare.
-
Det går att ändra namnet på budgeten i detta läge. Fyll i övrigt vid behov. Tryck på Spara för att komma vidare. Nu skapas "bugethuvudet" upp i bakgrunden och det går inte att byta ex affärsområdet som är kopplat längre.
- Ange vilka inställningar för att ta ut förslaget, alternativt välj "Mall utan data" (enbart kontonummer) eller "Tom mall" (bara månader i räkenskapsåret kommer med). Se guiden Budget/Prognos - Skapa, redigera och ta bort för ytterligare information.
OBS! Egna radmallar fungerar inte. Välj exempelvis "gammal budgetmall" vid fel alternativt om Gen 2 är aktiverade i koncern, då fungerar inte "resultat fullständig". - Om inget Google konto är kopplat får man trycka "Välj annat konto", sedan kommer mailadressen som är kopplad att synas, men det finns alltid möjlighet att byta till ett annat konto. Första gången behöver man logga in med det Google konto som ska användas och godkänn kopplingen.
- Avsluta genom att trycka på “Ladda ner”
Synkronisera filen till Google
Redigera mallen i Google Sheets. Tryck sedan på namnet för den aktuella budgeten/prognosen och tryck på knappen Synkronisera.
Det går även härifrån att öppna dokumentet i Google genom att trycka på "pil-knappen" ovanför synkronisera-knappen.
Dela filen med flera
Om du vill att fler ska kunna redigera kalkylarket delar du det via Google och klickar på synkronisera-knappen när datan är klar att laddats över.
Ta bort budget/prognos
För att ta bort budget- eller prognosdatan från Boardeaser går du till den aktuella filen i listan och klickar på “Ta bort”. Förslagsvis tar du även bort den från Google Drive.