Via en Client Manager är det möjligt att skapa, publicera och distribuera rapportmallar till alla eller utvalda organisationer som är kopplade till den specifika Client Managern.
Klicka på "Rapportmallar" i vänstermenyn. Under fliken "Utkast" klickar du på ikonen med tre prickar (···) till höger om rapportmallen du vill publicera och trycker på "Publicera".
Därefter får du tre val när det gäller synlighet. Det innebär vilka organisationer mallen ska vara tillgänglig i:
- Alla organisationer innebär att den kommer att vara användbar i alla organisationer som för tillfället är kopplade till Client Managern, inklusive framtida organisationer som skapas eller kopplas.
- Inga organisationer innebär att rapportmallen syns i Client Managern.
- Valda organisationer innebär att du får klicka i vilka organisationer den ska kunna användas i.
Klicka på "Publicera" för att publicera rapportmallen.
Därefter återfinns rapportmallen under fliken "Publicerade". Vill du ändra inställningarna för synlighet, klickar du på trepricksikonen (···) till höger och väljer "Hantera synlighet".
Gå in i specifik organisation. Klicka Rapporter > Rapportmallar i vänstermenyn. Där hittas rapportmallen skapad från Client Managern.
Välj färgtema för rapportmall
När du redigerar en befintlig rapportmall eller skapar en ny har du möjlighet att välja ett färgtema för den. Det gör du under fliken "Inställningar" i rapportmallen.
Den inställning du gör här har företräde framför organisationens inställning för färgteman. Det innebär att om du ställer in färgtemat "Contrasted" kommer alla rapporter i organisationerna att få det temat, oberoende av organisationens färgtemainställning.