Det finns två alternativ att läsa in en budget från egen budgetmall, antingen via en tom mall eller med hjälp av en radmall.
Läs in budget via en tom mall:
Klicka på "Ekonomi" sedan "Datahantering" i vänstermenyn. Under fliken "Hantera budget" klickar du på knappen "Ny budget".
Välj sedan affärsområde/bolag, budgetår och markera alternativet "Budget". Fortsätt genom att klicka på "Nästa".
Markera i alternativet "Aktiv budget" och klicka på "Spara".
Välj mellan att exportera till Excel eller Google Sheets och markera alternativet "Tom mall". Klicka därefter på "Ladda ner".
Öppna den nedladdade mallen. Klistra in konton och kontobenämningar i mallen från din egna mall, ange beloppen per månad. Totalsumman räknas ut automatiskt.
Fördelning per månad kan göras baserat på föregående års utfall. Det man får göra är att ändra på rubriken på sista perioden (i detta fall december 2024) så att det bara står året där. I den kolumen fyller man sedan i totalen, kolumen total summeras automatiskt från kolumnen. Vid inläsningen nycklar systemet ut fördelningen per månad med hänsyn till föregående års utfall och säsongsvariationer.
Läs in budget via radmall:
OBS! om en egen radmall används får den inte innehålla summeringar och formler, utan bara konton och belopp.
Klicka på "Ekonomi" sedan "Komponenter" i vänstermenyn och klicka på knappen "Ny rapport-tabell".
Klicka därefter på ikonen med de tre punkterna (···) och välj alternativet "Klistra in rader".
Kopiera text och kontorader från din egna budgetmall. Klistra in raderna i pop up rutan som öppnas och fortsätt genom att klicka på knappen "Lägg till rader".
Om du i budgetmallen inte har kontona separerade på egna rader kan du bocka i "Skapa kontogrupper" .
Radmallen öppnas därefter. Under "Inställningar", döp mallen och spara gjorda ändringar genom att klicka "Spara".
Tryck på "Redigera" igen och tryck på de tre prickarna bredvid "Ny kolumn". Välj "Använd tabell som radmall".
En ny ruta kommer upp. Döp radmallen under "Namn". Detta namn kommer sedan synas när man får välja radmall när man skapar en ny budget. Tryck på "Spara".
Klicka därefter på "Ekonomi" "Budget" i vänstermenyn och sedan på fliken "Hantera budget". Klicka på knappen "Ny budget".
Välj affärsområde, budgetår och budget typ. Fortsätt genom att klicka "Nästa".
Du ges nu en möjlighet att skriva en beskrivning, kommentar eller sätta en etikett samt välja om BU/prognosen ska vara aktiv eller inte. Fortsätt genom att klicka på "Spara".
En ny ruta öppnas därefter och för att läsa in layouten från din egna budgetmall väljer du ”Radmall utan data” och väljer din mall i rullisten under rubriken radmall.
Tryck sedan på "Ladda ner". Öppna upp filen och nu kan du klistra in siffrorna från din budget.
Tänk på! Negativa tal kan behöva ändras då intäkterna behöver vara positiva i mallen du läser in.
För att läsa in din budget går du via "Ekonomi" sedan "Budget" i vänstermenyn. Klicka på fliken "Hantera budget" och sedan på knappen "Ladda upp budget".
Ladda upp budgetfilen genom att klicka och välja eller att dra och släppa budgetfilen i rutan.
Budgeten är nu inläst och du kan nu stämma av den genom att klicka på budgeten för att få en sammanställning över året.