Boardeasers budgetverktyg tillåter dig att slå samman budgetar som du har skapat för dotterbolag eller affärsområden utan att du behöver kombinera dessa manuellt.
Om man inte vill slå samman budgetarna till en, utan använda de enskilda, men ändå kunna se budgetarna som en i en rapport-tabell, kan man istället använda sig av funktionen Etiketter, om den finns i abonnemanget. Se vidare i guiden Hur grupperar jag affärsområden eller dotterbolag? - Etiketter.
OBS! det är endast konton med utfall från bokföringen som kommer att tas hänsyn till vid sammanslagningen.
Använd budgetfunktionen för att slå samman
Det går att skapa budget både på koncernnivå och moderbolagsnivå, beroende på var budgeten ska användas.
För att använda budgeten tillsammans med koncerndata, gå till "Koncernekonomi" -> "Budget" i vänstermenyn.
För att använda budgeten för affärsområden i en enskild organisation, gå till "Ekonomi" > "Budget" i vänstermenyn
Därefter fungerar budgetfunktionen på samma sätt, oberoende av utgångspunkten.
Under fliken "Hantera budget" klickar du på knappen "Ny budget".
Här väljer du affärsområde och vilket budgetår som du önskar slå samman för dotterbolag/affärsområden. Läs här om hur du skapar ett affärsområde.
Klicka sedan på "Nästa".
Här klickar du på "Budget från dotterbolag eller affärsområden". Nu har du möjlighet att välja från vilken organisation eller affärsområde som datan ska komma från. För att slå samman budgetar väljer du "Budget från dotterbolag eller affärsområden".
Konfidensgrad (%) används för att styra hur stor del av budgeten som ska hämtas från respektive affärsområde/dotterbolag. 100% anger att budgeten hämtas 1:1. Det går även att ange olika tal för respektive område/bolag.
Här kan du välja att hämta data från egna organisationen, affärsområden eller dotterbolag.
Väljer du affärsområden kommer de affärsområden fram, som du skapat tidigare.
Här kan även konfidensgraden väljas för respektive område.
Är du inne på moderbolaget kan du välja att hämta data från dotterbolag. På koncernnivå (Koncernekonomi -> Budget) kan man välja att slå samman budget från moder- och dotterbolag.
Här kan även konfidensgraden väljas för respektive bolag.
Välj i rullistan under "Budget" vilken budget eller prognos som ska användas för sammanslagningen.
OBS! Tänk på att om en koncernbudget ska skapas, måste det även finnas en aktiv budget inläst på moderbolagsnivå för att alla siffror ska komma med. Observera att budgeten inte tar hänsyn till eventuella elimineringsregler, utan dessa får hanteras manuellt i den sammanslagna budgeten.
När du har klickat i vilka budgetar du vill slå samman, klicka på "Ladda ner".
Din nya budget kommer att hamna under "Hantera budget". Du kan behöva ladda om webbläsaren för att se den.
Tryck på namnet på budgeten för att se underlaget.