KPI:er kan skapas direkt i Boardeaser eller i en Excel. I denna guide visar vi hur du skapar KPI:er med hjälp av Excel.
Först behöver du ladda ner mallen och detta gör du under "Ekonomi" > "Datahantering" > "KPIer" och där trycker du på "KPI-mall".
I nästa ruta kommer du få bestämma om ni ska använda Excel eller Google sheets (För Google sheets krävs Google sheets integrationen).
Period: Här kan ni välja mellan den förvalda perioden, räkenskapsår eller en egen period, exempelvis flera år framåt.
Kolumner: Väljs om KPI ska tillhöra ett affärsområde, enhet eller om du vill lägga till en Budget till KPI:et. Namn och typ måste vara med för att kunna skapa ett KPI.
Välj KPI: Här ligger alla befintliga KPI:er, dessa kryssas i om man vill göra en ändring eller fylla på data i det specifika KPI:et.
När du trycker på Exportera kommer en Excel-fil att laddas upp. Då kommer kolumnerna vara
Variabel: Detta är vad KPI:et kommer heta i datakällan som används i tabeller/grafer.. Här får inte Å, Ä, Ö eller mellanslag användas i namnet.
Namn : Här kan du döpa namnat med ÅÄÖ och mellanslag.
Typ: Det finns två typer av KPI:er du kan välja mellan och detta är resultat eller balans.
- Resultat: Ett nytt värde måste anges på ett datum för att det ska räknas, dvs om inget värde anges kommer inget värde visas
- Balans: Alla värden gäller tills vidare, dvs om du anger ett värde för ett datum så kommer det gälla för alla datum efter detta tills nytt värde anges
Efter dessa kommer alla datum och det är alltid sista datumet per månad som du ska fylla i data.
När all data är ifylld ska filen laddas upp i Boardeaser. Glöm inte att spara Excel-filen.
Gå tillbaka till Boardeaser och tryck på "Ladda upp KPI"
Sedan kan du välja att antingen dra över filen eller klicka fram den.
Excel-filen läser då in alla KPI:er in till Boardeaser, nu är du redo att använda dessa i grafer och tabeller.