Börja med att exportera den mall som heter “KPI-mall” på:
Ekonomi > Datahantering > Exportera
Klicka på export-knappen till höger. Välj om mallen ska laddas ner som Excel-fil eller föras över till Google Sheets (kräver Google Sheets Integration). Ange period på tidsaxeln och sedan vilka nyckeltal som ska följa med, om det finns sedan tidigare.
Överst i mallen kan det se ut så här (i detta exempel fanns tre variabler sparade sedan tidigare):
I den översta raden ska du bara ändra datumen (kolumn E, F, G och så vidare i exemplet ovan). Endast månader är tillgängligt som tidsintervall. Ange sista dagen i de månader du vill ha med i samma format som ovan, alltså ÅÅÅÅ-MM-DD.
I den andra raden finns en beskrivningstext, den kan du ta bort eller låta stå kvar men fyll inte i någon data på denna rad.
På rad 3 finns en exempelvariabel som heter Forsaljning. Varje variabel kan vara antingen resultatvariabel (RESULT) eller balansvariabel (BALANCE). Skillnaden är att resultatvariabler gäller för de datum de anges och balansvariabler gäller för alla datum från att de anges och framåt tills ett nytt värde anges.
En annan skillnad är att balansvariabler inte kan ackumuleras, alltså att ack formlerna inte fungerar.
I på rad 3 kan du ange den första variabeln. I kolumn A anges variabeln så som systemet ska läsa in den, det innebär att namnet bara får innehålla stora och små bokstäver mellan a till z men inga andra tecken, alltså inte å ä ö, siffror, tecken/symboler eller mellanslag. I kolumn B kan du namnge variabeln och här är alla tecken tillåtna. Samma sak i kolumn C där du kan skriva en längre beskrivning. Kortfattat är det som står i kolumn A till för datorer att läsa men kolumn B och C läses av människor.
Data för din variabel fyller du i cellerna från kolumn D och vidare, beroende på hur många månader du fyllt i på rad 1. Den data du fyller i här kan endast vara siffror och decimaltecken. OBS: ett värde måste anges i alla celler, finns inget värde så ange “0” eller ta bort hela kolumnen (om alla celler i kolumnen saknar värde).
Fortsätt ange så många variabler/nyckeltal du vill från rad 4 och nedåt på motsvarande sätt som på rad 3.
När du är klar sparar du filen och tar fram Boardeaser i webbläsaren igen. Gå till Datahantering och klicka på “Ladda upp KPI”. Nu är KPI-variablerna uppladdade till Boardeaser.
Så här kan en korrekt ifylld KPI-fil se ut över antalet anställda:
