Denna funktion kräver att tillägget Fortnox Integration är aktiverat i Boardeaser, dessutom behövs en integrationslicens från Fortnox.
Med tillägget Fortnox Integration går det att föra över bokföringsdata från Fortnox med ett klick till Boardeaser. På så sätt slipper ni exportera en sie4-fil och importera i Boardeaser.
Aktivera Fortnoxintegration
Logga in i Boardeaser och gå till Styrelserummet för aktuell organisation. Har du inte aktiverat Boardeasers tillägg “Fortnox Integration” gör du det i "Produktshop">"Integrationer" under "Administration".
När tillägget är aktiverat klickar du på “Inställningar” i vänstermenyn och sedan “Integrationer”.
Välj Fortnox bland de möjliga integrationerna och klicka på “Aktivera”. Du kommer nu bli vidarebefordrad till Fortnox, logga in där och godkänna Boardeasers integration.
Vill du kunna se kund- och leverantörsfakturorna i Boardeaser?
Aktivera tillägget "Faktura" och "Verifikationsbilaga" när du aktiverar integrationen.
Se den här guiden på hur du importerar bokföringsdata och fakturor från Fortnox.
Inställningar i Fortnox
I Fortnox krävs en integrationslicens för organisationen och administratörsbehörighet för dig som kopplar ihop systemen. Du behöver även ha behörighet att kunna exportera filer (se nedan). Totalt sett är det dessa saker Boardeaser behöver åtkomst till i Fortnox:
- Arkivplats = läsa in filer från Fortnox (fakturor, bilagor)
- Bokföring = läsa in bokföring från Fortnox
- Faktura = läsa in fakturor från Fortnox
- Inställningar = hantera inställningar
- Koppla filer = koppla filer till tex bokföring (se Arkivplats)
- Kund = identifiera kund via org nummer mot faktura
- Leverantör = identifiera leverantör via org. nummer mot faktura
- Leverantörsfaktura = läsa in leverantörsfakturor från Fortnox
Om felmeddelandet "Saknar rättighet att exportera SIE." visas behöver du gå till Fortnox och klicka på "Administrera användare" under bolagsnamnet och där ställa in "Exportera filer: På". Sedan behöver du autentisera integrationen i Boardeaser på nytt. Se bild: