Med hjälp av grafer och tabeller kan hela koncernens ekonomi lätt visualiseras i Boardeaser.

För att skapa koncernrapportering behöver man först se till:

  • Att koncernstrukturen är skapad, klicka här för information om hur man skapar en koncernstruktur
  • Att bokföringsdata (sie4-fil) finns inläst i alla koncernbolag, gärna avstämt till samma månad, klicka här för att läsa hur du laddar upp sie4-filer

Skapa koncerntabell

  • Gå till moderbolagets styrelserum genom att välja det under “Mina styrelser”
  • Skapa ny tabell
  • Ange namn och rubrik
  • Skapa kolumn/kolumner genom att klicka på +
  • Klicka på “Ny rad”
  • Ange Rubrik och formel för raden, t ex Intäkter och formeln -{3000-3999} för alla intäktskonton
  • Under “Expandera rader” väljer du “Affärsområden eller Dotterbolag”
  • Under “Välj affärsområden” klickar du på aktuellt bolag (moderbolaget) och sedan “Alla dotterbolag” (om du bara vill inkludera dotterbolagen väljer du endast dessa)
  • Klicka på “Spara” och lägg till fler rader, t ex alla utgiftskonton med formel -{4000-7999} och resultat med formel -{3000-7999}
  • Spara tabellen

Nu är tabellen sparad i moderbolaget och kan läggas in i rapporter och dashboards!

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

 

Skapa koncerngraf

På ungefär samma sätt kan man skapa en graf med de olika koncernbolagens resultat eller omsättning:

  • Skapa ny graf
  • Namnge grafen
  • Ange formeln för det du vill visa under “Lägg till datakälla” (t ex -{3000-8989} för resultatet) och klicka på “Lägg till”
  • Klicka på penn-symbolen för datakällan
  • Välj att expandera “Affärsområden eller dotterbolag”
  • Klicka i rutan under “Välj affärsområden” och välj koncernbolagen du vill inkludera
  • Namnge datakällan, t ex Resultat
  • Klicka på “OK”
  • Spara grafen

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

 

Varianter på koncerngraf

  • För att samla koncernbolagen i samma staplar månadsvis anger man Stapeltyp: Staplade
  • För att visa ackumulerade värden under året anger man Ack(datakälla)
  • För att visa omsättning istället för resultat anger man -{3000-3999} som datakälla

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

Hittade du den hjälp du behövde?