Koncernrapportering

Med hjälp av grafer och tabeller kan hela koncernens ekonomi lätt visualiseras i Boardeaser.

För att skapa koncernrapportering behöver man först se till:

Att koncernstrukturen är skapad, klicka här för information om hur man skapar en koncernstruktur
Att bokföringsdata (sie4-fil) finns inläst i alla koncernbolag, gärna avstämt till samma månad, klicka här för att läsa hur du laddar upp sie4-filer

Gå till moderbolagets styrelserum genom att välja det under “Mina styrelser”
Skapa ny tabell
Ange namn och rubrik
Skapa kolumn/kolumner genom att klicka på +
Klicka på “Ny rad”
Ange Rubrik och formel för raden, t ex Intäkter och formeln -{3000-3999} för alla intäktskonton
Under “Expandera rader” väljer du “Affärsområden eller Dotterbolag”
Under “Välj affärsområden” klickar du på aktuellt bolag (moderbolaget) och sedan “Alla dotterbolag” (om du bara vill inkludera dotterbolagen väljer du endast dessa)
Klicka på “Spara” och lägg till fler rader, t ex alla utgiftskonton med formel -{4000-7999} och resultat med formel -{3000-7999}
Spara tabellen

Nu är tabellen sparad i moderbolaget och kan läggas in i rapporter och dashboards!

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

På ungefär samma sätt kan man skapa en graf med de olika koncernbolagens resultat eller omsättning:

Skapa ny graf
Namnge grafen
Ange formeln för det du vill visa under “Lägg till datakälla” (t ex -{3000-8989} för resultatet) och klicka på “Lägg till”
Klicka på penn-symbolen för datakällan
Välj att expandera “Affärsområden eller dotterbolag”
Klicka i rutan under “Välj affärsområden” och välj koncernbolagen du vill inkludera
Namnge datakällan, t ex Resultat
Klicka på “OK”
Spara grafen

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

För att samla koncernbolagen i samma staplar månadsvis anger man Stapeltyp: Staplade
För att visa ackumulerade värden under året anger man Ack(datakälla)
För att visa omsättning istället för resultat anger man -{3000-3999} som datakälla

Se filmklipp med hur man gör ovanstående: