Med hjälp av grafer och tabeller kan hela koncernens ekonomi lätt visualiseras i Boardeaser.
För att skapa koncernrapportering behöver man först se till:
- Att koncernstrukturen är skapad, klicka här för information om hur man skapar en koncernstruktur
- Att bokföringsdata (sie4-fil) finns inläst i alla koncernbolag, gärna avstämt till samma månad, klicka här för att läsa hur du laddar upp sie4-filer
Skapa koncerntabell
- Gå till moderbolagets styrelserum genom att välja det under “Mina styrelser”
- Skapa ny tabell
- Ange namn och rubrik
- Skapa kolumn/kolumner genom att klicka på +
- Klicka på “Ny rad”
- Ange Rubrik och formel för raden, t ex Intäkter och formeln -{3000-3999} för alla intäktskonton
- Under “Expandera rader” väljer du “Affärsområden eller Dotterbolag”
- Under “Välj affärsområden” klickar du på aktuellt bolag (moderbolaget) och sedan “Alla dotterbolag” (om du bara vill inkludera dotterbolagen väljer du endast dessa)
- Klicka på “Spara” och lägg till fler rader, t ex alla utgiftskonton med formel -{4000-7999} och resultat med formel -{3000-7999}
- Spara tabellen
Nu är tabellen sparad i moderbolaget och kan läggas in i rapporter och dashboards!
Se filmklipp med hur man gör ovanstående:
Skapa koncerngraf
På ungefär samma sätt kan man skapa en graf med de olika koncernbolagens resultat eller omsättning:
- Skapa ny graf
- Namnge grafen
- Ange formeln för det du vill visa under “Lägg till datakälla” (t ex -{3000-8989} för resultatet) och klicka på “Lägg till”
- Klicka på penn-symbolen för datakällan
- Välj att expandera “Affärsområden eller dotterbolag”
- Klicka i rutan under “Välj affärsområden” och välj koncernbolagen du vill inkludera
- Namnge datakällan, t ex Resultat
- Klicka på “OK”
- Spara grafen
Se filmklipp med hur man gör ovanstående:
Varianter på koncerngraf
- För att samla koncernbolagen i samma staplar månadsvis anger man Stapeltyp: Staplade
- För att visa ackumulerade värden under året anger man Ack(datakälla)
- För att visa omsättning istället för resultat anger man -{3000-3999} som datakälla
Se filmklipp med hur man gör ovanstående: