Innehåll

Så här delar du en rapportmall

  1. Se först till att spara den rapportmall du vill dela
  2. Gå till “Importera/publicera mall”
  3. Klicka på ”Publicera mall”
  4. Välj ”Publicera” för den aktuella mallen i listan
  5. Skriv en beskrivning
  6. För Synlighet kan du ange ”Privat” (då kan mallen laddas ner av alla användare i alla styrelser du ingår i) eller ”Dold” (då kan mallen laddas ner av endast dig i alla styrelser du ingår i)
  7. Bortse från nästa steg där mallen kan delas med andra
  8. Gå till nästa styrelse där du vill ladda ner mallen
  9. Gå till “Importera/publicera mall”
  10. Klicka på ”Privata/dolda mallar”
  11. Klicka på ”Spara” för aktuell mall
  12. Nu är mallen tillgänglig för dig (och övriga användare i styrelsen) när du ska skapa ny rapport
Se filmklipp:

Så här delar du en utvärderingsmall

  1. Börja med att spara utvärderingen som mall när du redigerar den.
  2. Gå sedan till “Importera/publicera mall”. Klicka på “Publicera mall” och sedan på “Publicera” för utvärderingsmallen i listan.
  3. Fyll i informatione om mallen, välj i inställningen “Synlighet: Privat” och klicka på “Publicera”.
  4. I nästa steg kan du skriva e-postadressen till andra användare som ska ha tillgång till mallen i styrelser du inte ingår i (måste vara samma e-post som de använder för att logga in i Boardeaser med).
  5. Gå sedan till respektive styrelse där du har en användare för att ladda ner den. I varje styrelserum klickar du på “Importera/publicera mall” och sedan på fliken “Privata/dolda mallar”.
  6. Klicka sedan på “Spara” på mallen för att ladda ner den till denna styrelse. Nu finns den tillgänglig när du väljer “Skapa ny utvärdering”.
  7. Om du delade mallen med specifika andra användare behöver de ladda ner den i sina styrelser på samma sätt.

Se filmklipp:

 

Klicka här för att läsa mer om delning av mallar.

Hittade du den hjälp du behövde?