Innehåll
Så här delar du en rapportmall
- Se först till att spara den rapportmall du vill dela
- Gå till “Importera/publicera mall”
- Klicka på ”Publicera mall”
- Välj ”Publicera” för den aktuella mallen i listan
- Skriv en beskrivning
- För Synlighet kan du ange ”Privat” (då kan mallen laddas ner av alla användare i alla styrelser du ingår i) eller ”Dold” (då kan mallen laddas ner av endast dig i alla styrelser du ingår i)
- Bortse från nästa steg där mallen kan delas med andra
- Gå till nästa styrelse där du vill ladda ner mallen
- Gå till “Importera/publicera mall”
- Klicka på ”Privata/dolda mallar”
- Klicka på ”Spara” för aktuell mall
- Nu är mallen tillgänglig för dig (och övriga användare i styrelsen) när du ska skapa ny rapport
Se filmklipp:
Så här delar du en utvärderingsmall
- Börja med att spara utvärderingen som mall när du redigerar den.
- Gå sedan till “Importera/publicera mall”. Klicka på “Publicera mall” och sedan på “Publicera” för utvärderingsmallen i listan.
- Fyll i informatione om mallen, välj i inställningen “Synlighet: Privat” och klicka på “Publicera”.
- I nästa steg kan du skriva e-postadressen till andra användare som ska ha tillgång till mallen i styrelser du inte ingår i (måste vara samma e-post som de använder för att logga in i Boardeaser med).
- Gå sedan till respektive styrelse där du har en användare för att ladda ner den. I varje styrelserum klickar du på “Importera/publicera mall” och sedan på fliken “Privata/dolda mallar”.
- Klicka sedan på “Spara” på mallen för att ladda ner den till denna styrelse. Nu finns den tillgänglig när du väljer “Skapa ny utvärdering”.
- Om du delade mallen med specifika andra användare behöver de ladda ner den i sina styrelser på samma sätt.
Se filmklipp:
Klicka här för att läsa mer om delning av mallar.
