Det finns ett antal olika sätt att lägga till organisationer till en Client Manager.
- Skapa en ny organisation
- Skapa flera nya organisationer
- Lägg till befintliga organisationer till en befintlig Client Manager
Skapa en ny organisation
Kräver tillgång till Client Manager som administratör eller superadministratör
- Välj Organisationer > Alla organisationer i vänstermenyn
- Klicka på knappen Lägg till organisation uppe till höger
- Fyll i formuläret, här kan t.ex. Moderbolag anges om detta också tillhör organisationen.
Skapa flera nya organisationer
Ibland behövs det skapas flera organisationer på en gång, t.ex. när en koncern sätts upp.
- Välj Organisationer > Alla organisationer i sidomenyn.
- Klicka på sidopilen av knappen Lägg till organisation och välj Skapa flera organisationer.
- Fyll i namn och organisationsnummer och klicka på "Skapa organisation" för att skapa organisationerna.
Lägg till befintliga organisationer till en befintlig Client Manager
Detta kräver behörigheten administratör i organisationen samt i Client Managern.
- Välj Organisationer > Alla organisationer i vänstermenyn.
- Klicka på sidopilen av knappen Lägg till organisation och välj Lägg till befintliga organisationer.
- Här syns organisationer som inloggad användare är Administratör i.
- Klicka för att bjuda in organisationer, de organisationer som redan är kopplad till en annan CM går ej att lägga till.