Dokument i Client Manager
Nu introducerar vi dokument i Client Managers! Detta innebär att du kan dela dokument med organisationerna samt lagra dokument i Client Managern. Det finns totalt tre nya sätt att arbeta med dokument i Client Manager:
- Ett gemensamt dokumentarkiv för alla som arbetar i Client Managern.
- Ett dokumentarkiv med interna dokument för respektive organisation i Client Managern.
- Ett delat dokumentarkiv per organisation som gör att organisationerna kan se och ladda ner dokumenten, men de "ägs" av Client Managern. Här hittar du dokumentarkivet som delas med en organisation:
Läs mer här: Dokument i Client Manager
Styrelseportal
Förbättringar årsredovisningssignering:
- Nu kan du lägga till undertecknare utan att de behöver vara användare i systemet för att signera årsredovisningen (revisorer undantagna).
- Nu får årsredovisningar som inte löper kalenderår tydligare namn, t ex "Årsredovisning 2022/2023" om räkenskapsåret löper under dessa år.
Rapportering
Ny integration: Visma.Net
Hämta bokföring direkt från Visma.Net med den nya integrationen!
Läs mer här: Hur aktiverar jag Visma.net?
Ny funktion: tabeller i textelement
Nu kan du lägga in tabeller i textelement i rapporter och rapportmallar. På detta sätt kan du lätt inkludera textbaserade tabeller som komplement till rapport-tabellerna. Lägger du in detta i en rapportmall så inkluderas även datan rapporten.
Lägg till en tabell i ett textelement genom att klicka på ikonen i bilden och redigera sedan rader och kolumner med verktygen till höger om den:
Förbättringar:
- Du kan nu söka efter användare när en rapport ska skickas (om organisationen har många användare).
- Logotyper visas nu på rapporter även i webbgränssnittet (tidigare visades de bara i pdf-versionen).
- Nu kan du ta bort rapporter direkt från rapportöversikten via de tre prickarna uppe till höger.