En Client Manager används av de organisationer som har flera bolag i Boardeaser och vill kunna hantera de överskådligt.
Komponenter och rapporter går att skapa i en Client Manager och dela ut till önskade organisationer. Det går även att importera juridisk bokföring härifrån.
Beroende på vilka tillägg som "huvudorganisationen" har, ser det olika ut i en Client Manager.
Användare i Client Manager
Användare som har tillgång till en Client Manager, behöver inte vara en användare i respektive organisation, utan det räcker med att ha behörighet till organisationen från Client Manager. Användare som bara ska se enskilda organisationer kan antingen läggas till från Client Manager eller från respektive organisation. Se ytterligare information i sektionerna "Användare" och "Administration" nedan.
Hitta i Client Manager
Efter att ha loggat in i Boardeaser hittar man sin Client Manager under "Mina organisationer" uppe i mitten.
Det finns en sektion för "Client Managers" och en sektion för "Styrelserum" (dvs enskilda organisationer).
Tryck på namnet för Client Managern för att komma dit.
På vänsterkanten syns de sektioner som man har tillgång till. Översikten är automatiskt utfälld, och "Översikt" markerad, när man kommer in i en "Client Manager" via valet under "Mina organisationer", då det är själva startsidan.
Sektion "Översikt"
Här kan man ta del av statistik, revision och årsredovisningar för de bolag som ingår i Client Managern.
Ytterligare information om Rapporter finns i denna guide, Rapportflik i Client Manager.
Sektion "Användare"
Här hittar man alla användare, som är kopplade till en organisation, vilken administreras av denna Client Manager.
Härifrån lägger man till användare i tillhörande organisationer, se guiden Lägg till användare i organisationer via Client Manager. Det går inte att ta bort användare från enskilda organisationer här, utan det går man göra i respektive organisation, se guiden Hur tar jag bort en användare ur organisationen?
Sektion "Organisationer"
Här kan man du lägga till organisationer till Client Managern, och även skapa nya enskilda organisationer se guiden Lägg till organisationer till Client Manager samt ta bort organisationer, se guiden Ta bort organisation ur Client Manager.
Här får man även en översikt över respektive organisations; styrelsemedlemmar, aktieägare och koncernstruktur. Det går även att skapa kategorier för organisationerna.
Här går det även att se de bolag som har abonnemang eller inte. De bolag som är uppsagda, men där uppsägningstiden inte har löpt ut än, hamnar på "Utan abonnemang".
Sektion "Rapportmallar"
Här skapar man rapportmallar som kan delas ut till alla eller enskilda organisationer som tillhör Client Manager. Läs mer i guiden Publicera och distribuera rapportmallar från Client Manager.
Sektion "Ekonomi"
Här går det att skapa Dashboard, komponenter och fördela till organisationerna samt importera bokföring.
Läs mer i guiden Ekonomi - Client Manager.
Sektionen "Dokument"
Här sparas alla dokument, som har skickats på e-signering eller distribuerats, från respektive organisation.
Sektionen "Administration"
Här finns ytterligare inställningar att göra i Client Manager under respektive sektion.
Sektion "Administratörer"
Här hanteras administratörer i Client Manager, se guiderna:
Lägg till Administratör i Client Manager
Lägg till dedikerad administratör
Sektion "Användarroller"
Här går det att skapa och administrera rollerna (kan användas ihop med behörigheter) för organisationerna, se guiden Användarroller i Client Manager. För ytterligare information om behörighet och roller se guiden Lägg till användare, behörighet samt roller.
Sektion "Inställningar"
Se guiden Inställningar i Client Manager
Sektion "Papperskorg"
Här kan borttagna dokument återställas eller tas bort permanent. Se guiden Återställ rapport i Client manager för ytterligare information.