Grafer återfinns under Ekonomi/Koncernekonomi -> Komponenter i vänstermenyn, fliken Grafer.
Observera att bokföring måste vara inläst för aktuell period för att värden ska kunna visualiseras i en graf. Välj önskad period under "Välj sista datum i perioden" om perioden behöver ändras.
Innehållsförteckning
Redigera, kopiera eller ta bort en graf
Skapa ny graf
Tryck på knappen "Ny graf".
I nästa steg går det att välja att redigera en befintlig under "Utgå från graf" eller skapa en ny enligt önskade inställningar.
Glöm inte att trycka Spara för att alla inställningar ska sparas i systemet, och att det kommer upp en ruta uppe till höger där det står att grafen sparats.
Fliken data
Namn: Namnge grafen, den måste ha ett namn för att kunna sparas.
Kopieringsskydd: Se frågetecknet för ytterligare information.
Nedan justeringar av grafen rekommenderar vi att man gör efter att datakällan/källor fyllts i för att man först då kan se hur det slår igenom visuellt i grafen.
Upplösning: Där ändrar man i vilket tidsintervall du vill se grafen i, det går ner från dag till dag till årsvis tidsintervall.
OBS! om kvartal används, och det är ett brutet räkenskapsår, kommer detta att återspeglas i hur kvartalen visas i grafen.
Exempelvis om ett räkenskapsår börjar 2024-07-01, kommer kvartalsindelningen se ut som följande:
Q1 2025 = Jul, Aug, Sep 2024
Q2 2025 = Okt, Nov, Dec 2024
Q3 2025 = Jan, Feb, Mar 2025
Q4 2025 = Apr, Maj, Jun 2025
Detta beror på att räkenskapsåret i systemet benämns som 2025, utifrån slutdatumet.
Används upplösning År, Tertial eller Kvartal går det att välja att grafen ska visa värden utifrån räkenskapsår eller kalenderår, om exempelvis organisationen har brutet eller förlängt räkenskapsår som inte följer kalenderåret.
Kryssa i rutan "Basera upplösning på kalenderår" för att byta från räkenskapsår till kalenderår.
Notera att systemet enbart kommer att ta hänsyn till värden för kalenderåret, oavsett räkenskapsår, samt att kvartalsindelningen kommer att följa kalenderåret. Detta innebär att kvartalsindelningen kommer att följa kalenderåret, samt även ackumulerade värden, vilket då kommer att skilja sig från det faktiska utfallet för räkenskapsåret.
Typ: Här väljer man vilken typ av graf man vill ha, det finns att välja mellan stapel, cirkeldiagram eller en mätare.
Stapeltyp: Finns att välja mellan Standard, Vattenfall, och Stapel.
Lägg till datakälla: Fyll i formel eller kontointervall. En formel kan vara ett eller flera balans- eller resultatkonton, funktioner eller nyckeltal/KPIer.
Vill du läsa mer om hur formler fungerar kan du göra det i guiden Introduktion till Formler.
Tryck på "Lägg till" för att bekräfta.
I detta fall skrivs alla intäktskonton in vilket resulterar i formeln: -{3000-3999}.
Nu visualiseras datakällan i grafen, förutsatt att bokföringsdata finns tillgänglig för den period som angetts med datumväljaren.
När man fyller i en formel i datafältet så kommer R3 och R12 att tas fram också, de räknar ut medel av de senaste 3 respektive 12 månaderna. Dessa går att ta bort genom att trycka på där det står "Linje" och välja "Inget".
Du kan även ändra staplarna till linjer, det gör du genom att trycka på där det står "Stapel" och ändra till "Linje"
Därefter är det bara att lägga till fler datakällor/formler om det är av intresse att jämföra konton eller intervaller. Exempelvis intäktskonton jämfört med alla kostnadskonton.
Vill du ändra i formeln eller namnet på formeln trycker du på pennan till höger om formeln.
Grafen går att använda som ett element i rapporter och dashboards när du har sparat den.
Fliken Utseende
Enhet: Är oftast inställd på automatisk då systemet känner av vilken enhet det är men ibland kan man vilja ha sin egna enhet som man lagt in från ett nyckeltal.
Antal decimaler: Här väljer man hur många decimaler man vill kunna se, som högst kan man välja tre decimaler.
Nummerskalning: Nummerskalning innebär hur siffrorna skalas av, om hela summan ska visas eller om de ska avgränsas till Tusen. Som högst kan det skalas till miljard.
Linjetyp:
Fyll i området under linje:
Rotera: Vrider hela grafen 90 grader medurs så att staplarna hamnar vågrätt.
Visa värde vid stapel: Denna inställning gör att värden på staplar visas i slutet av stapeln.
Variera stapelfärger: Denna inställning varierar staplarnas färger.
Dubbla Y-axlar: Med denna inställning kan du lägga till en sekundär Y-axel. Klickar du i rutan så kan du sedan gå till fliken Data och välj sedan vilken datakälla som ska utgöra den sekundära datakällan.
Har du en linjegraf kan du välja att fylla i området under linjen, se nedan bild.
Klickar du i Variera stapelfärger så får varje enskild stapel en egen färg.
Fliken X/Y-Axel
I X-axeln väljer du vilket vilket tidsspan du vill se datan i. Du kan välja mellan Auto, Relativ eller Räkenskapsår.
Auto innebär att systemet känner av hur mycket data du har inläst och följer datan månad för månad som går.
Räkenskapsår kan du se hela årens data från 6 år tillbaka till nuvarande år, eller bara att se nuvarande år genom att välja "Nuvarande år" i båda fälten "Från" och "Till".
Relativ väljer du i antal månader bakåt och framåt. Du kan som mest gå 60 månader bakåt och som minst 1 månad, framåt kan du gå max 48 månader.
Att kunna se framåt i tiden är en bra inställning om du vill jämföra och se hur utfallet står sig gentemot budget eller hur prognosen utvecklar sig.
I Y-axeln väljer du vilka värden du vill kunna se. Detta kan var till hjälp när man har väldigt höga värden så kan man välja att se ett visst span eller om man vill komprimera grafen. Ändra från Auto i y-axeln till Anpassad och därefter kan du välja vilket som ska vara minsta värdet och högsta.
Det är möjligt att visa min/max-värden på sekundär y-axeln genom att ställa in Anpassad.
Redigera, kopiera eller ta bort en graf
För att redigera en befintlig graf, tryck på önskad graf i listan alternativt tryck på "Ny graf" och välj i rullistan i redigeringsläget "Utgå från graf". OBS! det är alltid den graf man väljer som redigeringen sker i, ingen kopia skapas per automatik bara för att man väljer i rullistan, utan det måste göras med ett val, se nedan.
Det går att redigera den befintliga grafen, redigeringsläget öppnas upp direkt. Men det är även möjligt att i redigeringsläget "Skapa kopia" alternativt "Ta bort graf", vilket återfinns under de tre prickarna (...) till höger om Spara knappen.
Glöm inte att trycka Spara för att alla inställningar ska sparas i systemet, oavsett vilka ändringar som görs, och att det kommer upp en ruta uppe till höger där det står att grafen sparats.