Denna guide ger en enkel introduktion till alla delar under Ekonomi i vänstermenyn. Här kan du: ladda upp bokföring och nyckeltal, lägga in budget och få en översikt via dashboards samt resultat-, balans- och kassaflödesrapporter. Har du produkten Likviditetsprognosen så ligger den också under Ekonomi i vänstermenyn.
Dashboard
När bokföringen har lästs in får ni en översikt över hur det går för er under fliken Dashboard. Ni kan använda våra färdiga dashboards eller skapa egna utifrån era behov.
Resultat- balans- och kassaflödesrapport
Under Resultatrapport, Balansrapport och Kassaflödesrapport ser ni färdiga rapporter som visar hur det går för er. Ni kan också anpassa dem eller skapa egna rapporter utifrån era behov.
Budget
Under Budget läser man in sin budget via en excelmall. Excelmallen kan hämtas helt tom eller via förslag som baserats på föregående års utfall och/eller budget. Du kan lägga en budget för hela organisationen eller för specifika affärsområden. Det är också möjligt att planera för flera år framåt genom att skapa flera budgetfiler.
Komponenter
Under Komponenter bygger du dina rapport-tabeller, grafer, widgets eller radmallar. De kan sedan användas i dina rapporter eller dashboards.
Datahantering
Under Datahantering laddar du in bokföring, antingen via integration till ett bokföringsprogram eller bokföringsfil. När bokföringen är inne i systemet så kan du direkt visualisera ett stort antal grafer och rapport-tabeller i dashboards. Det finns även resultat- och balansrapport samt kassaflöde under respektive sektion på vänsterkanten.
Under Datahantering finns Affärsområden. Där ställer du in om ni bokför med olika kostnadsställen, projekt eller andra dimensioner. Under Datahantering ligger även KPIer, där kan ni ladda in övriga datapunkter som ni vill ta med i era rapporter eller dashboards.
När du laddat in allt samt gjort alla inställningar under Datahantering så kan du börja bygga rapporter och egna dashboards.