En koncern-KPI är kopplad till bolagens koncerndata, vilket gör det enklare att synkronisera och presentera en KPI på koncernnivå som hämtas från de enskilda organisationerna.
På samma sätt som juridisk bokföring först importeras till bolaget och sedan till koncernen, skapas först KPI i det juridiska bolaget för att sedan importeras till koncernen som då blir ett koncern-KPI.
Innan ett koncern KPI kan aktiveras behövs det först skapas ett identiskt KPI i de bolag som koncern KPIet ska avse, se guiden Skapa KPIer för ytterligare information.
När KPI-namnet är skapat i respektive bolag, måste det även skapas ett identiskt KPI-namn i koncernen under Koncernekonomi-> Datahantering i vänstermenyn. Välj sedan fliken "KPIer". Välj "Nytt KPI" och gör på motsvarande sätt som i bolagen.
OBS! Under Koncernekonomi > Datahantering ska enbart namnet på KPI:en registreras. Inga värden ska anges här, utan de synkroniseras från bolagen till koncernnivån.
Sedan behöver KPI-värdena från de enskilda bolagen synkroniseras till koncernen. Först behöver respektive KPI-värd aktiveras. Det görs under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering. Välj fliken Koncerndata > KPIer.
Tryck på "Hantera datavariabler".
Välj vilket/vilka KPI:er som ska aktiveras genom att trycka Aktivera på respektive.
Efter att värdet är aktiverat kommer en lista över bolagen i koncernen.
Genom att föra muspekaren över brickorna får man information om status för respektive KPI per bolag.
För att hämta in KPI-värdena från respektive bolag behöver man trycka på knappen "Synkronisera variabler". En ny ruta kommer upp och man får möjlighet att synkronisera för respektive koncernbokslutsperiod.
OBS! Om koncernboksluten är låsta går det inte att synkronisera data. Detta fungerar på samma sätt som med koncerndata: att perioderna måste vara upplåsta.
OBS: Om värdet på KPI:et ändras i något bolag, behöver en ny synkronisering göras till koncernen för att koncern-KPI:et ska uppdateras.
Koncern-KPI:er kan nu användas i formler för komponenter, på samma sätt som "vanliga" KPI:er. Skillnaden är att koncern-KPI:er är kopplade till koncerndatan och inte till juridisk bokföring när bolaget väljs i formelhanteringen.