I det här exemplet skapar vi en enkel sammanfattning av utfall mot budget. Kolumner sätts upp dels för värden för perioden (i detta fall senaste månaden), dels för motsvarande ackumulerade värden för räkenskapsåret.
Detta går att sätta upp både för juridisk bokföring med kopplad budget, eller koncerndata med kopplad budget, beroende på om man väljer Komponenter under Ekonomi eller Koncernekonomi.
Skapa ny rapport-tabell
Gå till komponenter-> Rapport-tabeller och tryck på "Ny rapport-tabell".
Tryck på "Inställningar" och namnge rapport-tabellen, exempelvis "Utfall mot budget" som namn och rubrik samt att det är Kategori Resultat, för att få fram den under Resultatrapport på vänsterkanten. Det går även att välja en radmall här, för att slippa skapa upp egna rader manuellt.
Tryck på "Spara" för att fortsätta.
Skapa kolumner
Tryck på rubriken Redigera, och sedan "Ny kolumn".
För varje kolumn, efter ändring nedan, tryck "Lägg till" för att bekräfta kolumnen.
Glöm inte att Spara rapport-tabellen löpande, för att ingen information ska försvinna.
Utfall period
Denna kolumn kommer att visa utfallet för vald period enligt datumväljaren.
Budget period
Denna kolumn kommer att visa budget för vald period enligt datumväljaren. När Aktiv väljs under Budget, hämtar systemet data från den aktiva budgeten för organisationen alt den aktiva från val under "Välj affärsområde".
Budget diff. period värden alternativt procent
%-differens
Ackumulerat utfall hittills för räkenskapsåret
Ackumulerad budget hittills för räkenskapsåret alternativt hela räkenskapsåret
Notera att samma budget behöver väljas här som i tidigare kolumner för budget.
Framtida data väljs för få budget för hela räkenskapsåret, även perioder efter utfall finns.
Notera att samma budget behöver väljas här som i tidigare kolumner
Budget diff ackumulerat värde eller procent
Notera att samma budget behöver väljas här som i tidigare kolumner
%-differens
Klar rapport-tabell med kolumner
Komplettera eventuella inställningar för rapport-tabellen.
Glöm inte att spara rapport-tabellen.
Nedan visar en färdig uppställning med budget mot utfalls-kolumner, där en radmall applicerats.
Den färdiga uppställningen går nu att hitta under Komponenter-> "Rapport-tabeller" alternativt under Resultatrapport på vänsterkanten, då den har taggats upp med kategori Resultat.
Utgå från en befintlig rapport-tabell och ändra
Det finns ett urval av standardrapport-tabeller där det finns jämförelse mot exempelvis budget eller föregående år.
Ytterligare information finns i denna guide Utgå från en befintlig rapport-tabell och spara den som en egen om hur man kan justera befintliga rapport-tabeller.