Genom att publicera en mall eller ett mallpaket i Boardeaser kan du enkelt återanvända och dela dagordningar, rapporter, utvärderingar och användarroller mellan dina olika organisationer eller med andra användare.
Krav för att publicera mallar:
Du behöver ha rollen Administratör i den organisation där mallen är skapad.
Innehållsförteckning
- 1. Vad kan publiceras?
- 2. Hitta till Mallbiblioteket
- 3. Publicera en mall eller ett mallpaket
- 4. Hantera och dela publicerade mallar
- Relaterade guider
1. Vad kan publiceras?
Du kan välja att publicera en enskild mall eller slå samman flera delar till ett mallpaket:
- Enskilda mallar: Dagordningsmallar, styrelseutvärderingar, rapportmallar och anpassade användarroller.
- Mallpaket: En kombination av flera olika mallar, fraser och roller som publiceras och delas samtidigt.
Observera: För att kunna publicera en mall måste den först skapas i organisationen. Se guiderna för att skapa dagordningsmall eller skapa rapportmall.
2. Hitta till Mallbiblioteket
Klicka på Verktyg > Mallbibliotek i vänstermenyn.
3. Publicera en mall eller ett mallpaket
- Under fliken Publicera mall klickar du på:
- Publicera: Bredvid den enskilda mallen du vill publicera.
- Publicera paket: Högst upp om du vill kombinera flera mallar, fraser eller roller. Notera att det krävs att det finns minst två stycken mallar tillgängliga för att delas för att knappen Publicera paket ska visas.
- Fyll i rubrik och beskrivning samt ange vem som står som skapare (användare eller organisation).
- Välj inställning för synlighet:
- Privat: Mallen/paketet blir synligt för dig i alla organisationer som ditt användarkonto är med i.
- Dold: Mallen/paketet döljs och blir endast synligt för de specifika användare som du väljer att dela den med.
- Kräver kod: Skapar en delningskod. Användaren måste ange koden för att kunna importera mallen.
- (Gäller enbart mallpaket): Markera vilka specifika mallar, fraser eller användarroller som ska ingå i paketet.
- Klicka på Publicera.
4. Hantera och dela publicerade mallar
När du har publicerat mallen kan du välja att dela den direkt med valda personer:
- Klicka på Lägg till i delningsrutan som visas efter publicering.
- Ange namn och e-postadress för de personer som ska få tillgång och klicka på Skicka.
Du hittar alla dina publicerade mallar och paket under fliken Publicerade mallar. Härifrån kan du när som helst dela dem igen eller avpublicera dem.