Rapportmallarna återfinns under Rapporter-> Rapportmallar i vänstermenyn.
Standardmallar
Det finns ett antal färdiga standardmallar, som går att använda som de är eller kopiera göra om. För att använda en standardmall till en rapport, följ guiden Rapporter - Hitta, skapa, redigera, publicera och ta bort.
För att kunna redigera i en standardmall, måste den kopieras genom att trycka på de tre prickarna och välj "Skapa kopia".
Den återfinns sedan under rubriken Rapportmallar istället.
Befintliga rapportmallar
Befintliga rapportmallar återfinns under fliken Rapportmallar.
Det går även att schemalägga rapportmallar, se guiden Schemalägg och automatisk rapportering för ytterligare information. Dessa hamnar sedan under fliken Schemalagda.
Skapa rapportmall
För att skapa en ny rapportmall, tryck på "Skapa rapportmall".
Då öppnas redigeringsläget upp. Det finns två typer av rapportmallar, beroende på inställning på organisationen kommer en av de två upp. Datumet motsvarar den sista dagen i den period som det finns bokföring importerad för. Detta går sedan att ändra när mallen används.
1. Rapportmall från en enskild organisation
2. Rapportmall från en organisation med koncern
För mallen från organisation med koncern går det att ange om den ska gälla för moderbolaget eller koncernen.
Resterande nedan gäller för de båda alternativen. Välj om rapportmallen ska gälla för ett specifikt affärsområde, eller om det är koncern går det även att välja ett specifikt bolag.
Ange Namn på rapportmall samt Rapporttitel. Utan rapporttitel går det inte att spara rapportmallen.
För att lägga till element som grafer, rapport-tabeller etc, tryck på "Lägg till element". För ytterligare information om element, se guiden Element i Rapporter och Dashboards.
Tryck på Spara.
Under fliken Bilagor, går det att ange om det som standard även ska följa med bilagor när rapportmallen används.
Det går att förhandsgranska rapportmallen innan den används.
Under fliken inställningar går det att ange en rapportyp, se guiden Välj rapporttyp för ytterligare information.
Efter att den är sparad, återfinns den sedan under befintliga rapportmallar, se Befintliga rapportmallar.
Redigera rapportmall
Tryck på de tre prickarna och välj Redigera.
Motsvarande läge som för att skapa en ny mall kommer upp. Gör ändringarna och tryck på Spara. Tryck sedan på "Använd mall" för att komma vidare och skapa en rapport från mallen.
Vidare läsning
Läs mer om hur du laddar ner rapportmallar från mallbiblioteket i guiden Hämta rapportmall från mallbiblioteket
Om du vill dela din sparade rapportmall mellan organisationer kan du se hur du gör det i guiden Dela rapportmallar mellan organisationer