Denna guide ger en enkel introduktion till hur du kommer igång med rapportering i Boardeaser och vilka möjligheter systemet erbjuder. Verktyget för att bygga upp rapporter och dashboards fungerar ungefär på samma sätt.
Målet med rapporteringsfunktionen är att förenkla hela processen – från att bokföringen är klar till att en färdig rapport kan presenteras. Du bygger upp olika rapportkomponenter, som sedan sätts ihop till en rapportmall. Denna rapportmall återanvänds varje månad med den senaste bokföringen. Boardeaser har flera standardmallar som ni kan spara ner och använda direkt. Ett tips är att spara ner en rapportmall och redigera den så att rapportmallen passar era behov.
Rapportmall är en tom form med rapport-tabeller, grafer, widgets och textrutor – redo att fyllas med den senaste bokföringen. Rapporten är sedan den ifyllda mallen för en bestämd tidsperiod.
Klicka här för att se hur arbetsgången kan se ut när man sätter upp sin rapportering i systemet
Förinspelade utbildningar
Vi kan även erbjuda två inspelade utbildningar Rapportering - uppsättning och Rapportering - användning, där vi går igenom funktionerna som behövs för att skapa rapporter, samt att använda och analysera den data som finns i Boardeaser.
Tryck här för att komma till utbildningarna.
Skapa rapportmallar, rapporter och dashboards
- Rapportöversikt
- Rapporter - Hitta, skapa, redigera och ta bort
- Skapa egna dashboards
- Skapa rapportmall
- Schemaläggning av rapportmallar
- Skapa en rapport från en dashboard
För att anpassa era rapporters utseende kan ni välja färgtema under "Administration" > "Inställningar" i vänstermenyn, sedan Avancerade inställningar och Utseende. Där kan ni även ställa in varumärkesfärg som används för sifferwidgets.