Organisationens dashboard återfinns under Ekonomi-> Dashboard i vänstermenyn. Motsvarande för koncern återfinns under Koncernekonomi-> Dashboard i vänstermenyn. Den dashboard som heter Sammanfattning, är en standarddashboard, som följer med systemet.
Det går inte att sätta ett fast datum i dashboard, utan det ändras vartefter bokföring läses in i systemet. För att visa siffror fram till ett specifikt datum, går det att skapa en rapport av dashboard på det datumet och publicera. Se guiden Skapa en rapport från en dashboard.
Skapa dashboard
För att skapa en ny dashboard, tryck på de tre prickarna bredvid "Hantera dashboard" och välj "Skapa dashboard".
Ange titel på dashboard.
Tryck på "Lägg till element" för att bygga upp dashboarden.
Egna komponenter visas under rubriken “Organisation” i respektive lista. Listorna är också sökbara så du kan söka efter t ex “kassaflöde” så visar listan alla grafer/tabeller som innehåller kassaflöde.
Det går även att förhandsgranska, via fliken högst upp.
Till sist, ange om dashboard ska vara publik, genom att kryssa i rutan, annars är den unik enbart för den användaren som skapade den.
Tryck Spara för att slutföra.
Hantera dashboard
Tryck på knappen "Hantera dashboard" för att kunna hantera synligheten på organisationens eller koncernens dashboards.
Det finns inställningar både för de egenskapade samt standarddashboards.
Kryssa i eller ur synlig för att avgöra om de ska visas under Dashboard eller inte och vilken ordning de ska synas i genom att dra i symbolen till vänster om namnet.
Tryck på de tre prickarna efter respektive för att komma åt funktionerna;
Redigera dashboard
Detta går att göra via "Hantera dashboard" eller via de tre prickarna under dashboard och välja Redigera.
Redigera dashboard öppnas upp.
Kopiera dashboard
Detta går att göra via "Hantera dashboard" eller via de tre prickarna under dashboard och välja Kopiera.
Redigera dashboard öppnas upp.
Skapa rapport av dashboard
Detta går att göra via "Hantera dashboard" eller via de tre prickarna under dashboard och välja "Skapa rapport av dashboard".
Den funktioner öppnar upp "redigera rapport" läget, där man kan arbeta vidare med rapporten. Se guiden Rapporter - Hitta, skapa, redigera, publicera och ta bort för ytterligare information.
Ta bort dashboard
Detta går att göra via "Hantera dashboard" eller via de tre prickarna under dashboard och välja "Ta bort".
Standarddashboards
Under standarddashboards går det att lägga till ytterligare dashboards till organisationen.
Dela en dashboard med andra
Redigera dashboard och kryssa i “Publik” längst ner för att möjliggöra att andra användare ska kunna se den.