Element i Rapporter och Dashboards
Ett element i rapporter består av en ”byggsten” som ska utgöra din rapport eller dashboard. Ett element kan vara en komponent, rubrik, text, bild, kolumn, sidbrytning, mellanrum eller beslutsuppföljning samt uppgiftsuppföljning från styrelsemöten.
Inne i dashboards kan man endast lägga till rapport-tabeller, grafer och widgets.
När du klickar på “Lägg till element” får du en ny ruta som ber dig välja vilket element du vill lägga till i rapporten.
Lägg till en rubrik
Det gör att du kan skapa underrubriker i tre olika storlekar till rapporten. När du har lagt till underrubriken kan du välja mellan Rubrik 1 (största), Rubrik 2 (mellan) samt Rubrik 3 (minsta).
Lägg till en text
Det gör att du kan lägga till textstycken. Här kan du även göra enkel formatering som fet stil, kursiv, skapa listor samt göra indrag. Utöver detta är det möjligt att dela upp texten i kolumner och skapa tabeller.
Det är även möjligt att använda sig av #hashtags. Läs mer i guiden Hashtags rapporter / rapportmallar
Tabeller i textelement
Nu kan du lägga in tabeller i textelement i rapporter och rapportmallar. På detta sätt kan du lätt inkludera textbaserade tabeller som komplement till rapport-tabellerna. Lägger du in detta i en rapportmall så inkluderas även datan i rapporten.
Lägg till en tabell i ett textelement genom att klicka på ikonen i bilden och redigera sedan rader och kolumner med verktygen till höger om den:
Lägg till en graf
Här har du möjlighet att lägga till en graf som du antingen har skapat själv eller som ligger som standard i Boardeaser. Här går det även att välja vilket affärsområde eller dotterbolag (vid koncernrapport) som grafen ska presentera. Graferna visar historik fram till den tidsperiod du har valt ovan. Behöver grafen justeras, så kan du klicka på "Redigera graf", så hamnar du direkt i graf-editorn.
Här kan du se hur du skapar en egen graf.
Lägg till widgets
Widgets ger en bra översikt över nyckeltal som sedan kan användas i rapporter. Till skillnad från grafer har widgets endast en datakälla. Det finns flera standardwidgets, men det går också att skapa egna.
Här kan du läsa mer om hur du skapar egna widgets.
Lägg till en rapport-tabell
Denna använder du för att lägga till en rapport-tabell, antingen en som du har skapat själv eller en som ligger som standard i Boardeaser, exempelvis resultaträkning, balansräkning eller några av våra ”oneliners”.
Precis som med graf går det även här att filtrera ut tabellen på affärsområde eller dotterbolag samt att redigera tabellen direkt i tabell-editorn.
Här kan du se hur du skapar en egen rapport-tabell.
Lägg till Koncernträd
Har du valt koncernrapport, kan du även välja att visuellt lägga till en översikt av koncernträdet genom att klicka på Koncernträd.
Lägg till bild
Här kan du ladda upp en bild till rapporten. Tänk på att beskära och skala bilden innan du laddar upp den för bästa resultat. Formaten PDF och SVG är inte tillåtna. Gör antingen ett skärmklipp på innehållet eller ladda upp det som en bilaga.
Lägg till kolumner
Här kan du lägga till en sektion med fler kolumner i rapporten. Det gör det möjligt att exempelvis ha två tabeller bredvid varandra. Om du vill ha fler än två kolumner i din rapport, håll musen ovanför berört element så kommer en ikon med tre prickor (···) att uppenbaras i övre högra hörnet. Klicka på ikonen och välj Inställningar.
Lägg till beslut
Hämtar en lista med beslut som skapats eller ändrat status under vald period utifrån protokoll och styrelsemöten du haft via Boardeaser.
Lägg till sidbrytning
Lägger till en manuell sidbrytning i rapporten efter ett element. Då börjar rapporten på en ny sida i PDF-versionen av rapporten.
Lägg till vågrät linje
Lägger till en vågrät linje i rapporten.
Lägg till mellanrum
Lägg till mellanrum i rapporten. Önskar du att justera storleken på mellanrummet, klicka på Inställningar som visas ovanför det. Där kan du välja mellan Small, Medium och Large.
Lägg till beslutsuppföljning
Hämtar en lista med beslut som skapats eller ändrat status under vald period utifrån protokoll och styrelsemöten du haft via Boardeaser.
Lägg till uppgiftsuppföljning
Hämtar en lista med uppgifter som har skapats eller ändrat status under vald period utifrån protokoll och styrelsemöten du haft via Boardeaser.
I detta exempel lägger jag till en Graf
Då kommer du vidare till att välja vilken graf du vill lägga till i rapporten. På detta sätt fortsätter du att bygga din rapport eller dashboard med dina element.
Redigera element
För att kunna redigera eller ta bort ett element håller du musen ovanför berört element, så kommer en ikon med tre prickor (···) att uppenbaras i övre högra hörnet. Klicka på ikonen för att kunna:
- Inställningar: Byt ut innehållet mot något annat av samma typ
- Lägg till element: Lägg till element ovanför
- Flytta: Flytta element
- Kommentera: Kommentera elementet
- Ta bort element
Flytta element
Hovra med musen över elementet som ska flyttas för att få fram ikonen med tre prickor (···). Klicka på ikonen och välj sedan alternativet Flytta.
Därefter kommer du att kunna se var du kan flytta elementen. För att flytta elementet klickar du på “Flytta hit” och för att avbryta flyttfunktionen klickar du på "Avbryt" inne i det elementet som du skulle flytta på.
Kopiera element mellan rapporter
Du kan kopiera element från en rapport, en rapportmall eller en dashboard till en annan. Detta fungerar även mellan dina organisationer och till/från Client Manager.
När du redigerar en rapport/rapportmall/dashboard, så väljer du "Kopiera" på trepricksmenyn:
När du sedan lägger till ett element där du vill ha det, så visas nu ett alternativ att klistra in det kopierade elementet.