Denna funktion kräver att tilläggen Boardeaser Financials och Visma.net Integration är aktiverade i Boardeaser.
Aktivera behörighet i Visma
Innan integrationen aktiveras i Boardeaser behöver man följa dessa steg för att lägga till behörigheten i Visma, https://forums.invantive.com/t/invalid-tenant-on-registration-visma-net-database-using-visma-connect-itgenoda822-or-itgenvnt059/4694. För ytterligare frågor kring den hanteringen hänvisar vi till Vismas kundtjänst.
Aktivera Visma.Net i Boardeaser
Först måste man aktivera tillägget Visma.net Integration i produktshopen.
Detta återfinns under Administration-> Produktshop, i menyn på vänsterkanten. Välj fliken Integrationer och leta rätt på Visma.net. Tryck på Aktivera.
När tillägget är aktiverat klickar du på knappen "Hantera integrationer". (Du når även vyn genom att klicka Administration-> Integrationer i vänstermenyn.)
Välj Visma.net bland de möjliga integrationerna och klicka på Aktivera.
Du kommer nu bli vidarebefordrad till Visma, logga in där och godkänn Boardeasers integration.
Därefter blir du hänvisad tillbaka till integrationsvyn i Boardeaser, samma som i bilden med aktiveringsknappen.
Har aktiveringen lyckats kommer den knappen byta namn till Inaktivera, se bild nedan.
Inställning av arbetsytor
När integrationen är aktiverad, behöver man även ställa in vilka arbetsytor som ska exporteras från Visma.
Tryck på knappen Inställningar till vänster om Inaktivera.
Kryssa i motsvarande som finns i Visma.net.
Exempel från Visma.net.
Importera bokföringsdata från integrationer
Efter att integrationen är aktiverad och arbetsytorna är inställda, går det nu att importera bokföringen från visma.net.
OBS! beroende på antal transaktioner kan det ta olika lång tid för importen, så det är inget fel ifall den står och snurrar länge!
För att ladda upp bokföringsdata från integrationer, följ denna guide Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer?
Kontokonfiguration i Boardeaser
Om inte värdena kommer in med rätt tecken, efter att importen från Visma.net är gjord för första gången, behöver man göra en kontokonfiguration.
Denna återfinns under Ekonomi-> Bokföring och fliken Kontokonfiguration.
Tryck på de tre prickarna (...) till höger om raden, för det kontointervall som blir felaktigt, och välj Redigera för att ändra på konfigurationen.
Byt till POS, om det står NEG, eller tvärt om i rullistan under Kredit och välj Spara.
Importera bokföringen på nytt från Visma.net.