För att ladda upp bokföringsdata från en integration, behöver den först vara aktiverad.
För ytterligare information om de integrationer som finns i Boardeaser, se denna guide Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?
Aktivera integration
För information om hur man aktivera integrationer, följ någon av dessa guider:
Fortnox: Hur aktiverar jag Fortnox-integrationen?
Björn Lundén: Hur aktiverar jag Björn Lundén integrationen?
Kleer (tidigare PE Accounting): Hur aktiverar jag Kleer integrationen?
Visma eAccounting: Hur aktiverar jag Visma eAccounting?
Vitec: Hur aktiverar jag Vitec integrationen?
Quickbooks: Integration med bokföringsprogrammet Quickbooks
Import av bokföring via integration
För en enskild organisation, tryck på Ekonomi-> Datahantering i vänstermenyn. (för koncern, se nedan)
Under fliken Bokföring-> Bokföring, tryck på knappen "Importera från bokföringssystem".
OBS! om inte denna knappen syns, så är inte integrationen konfigurerad. Se instruktionerna ovan för hur detta görs för respektive integration.
För koncern, tryck på Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering i vänstermenyn.
Under fliken "Juridisk bokföring"-> Bokföringsdata, tryck på knappen "Importera från bokföringssystem".
OBS! om inte denna knappen syns, så är inte integrationen konfigurerad. Se instruktionerna ovan för hur detta görs för respektive integration.
OBS! om det är import för koncern, kontrollera att alla bolag dyker upp i denna vy, annars har antingen användaren inte tillgång till det bolaget, alternativt att integrationen inte är aktiverad.
Se vidare i guiden Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?, för information om respektive integration.
Beroende på vilka av de fyra importmöjligheterna som är aktiverade, visas olika information i rutan som kommer upp. Man kan behöva trycka på "nedåt"-pilen till vänster om bolagsnamnet för att se alternativen.
Välj datum att importera bokföringen till (endast för enskild organisation, för import via koncern blir det automatiskt dagens datum).
Tryck på "Importera från bokföringssystem" för att föra över bokföring och eventuell annan data till Boardeaser.
OBS! det går endast att importera bokföring från innevarande bokföringsår, så om det är två år som man ska importera för, måste man göra två importer.
När importen är genomförd korrekt kommer det att stå Färdig istället för Redo på respektive rad.
Felsökning
Om det kommer felmeddelanden eller att bokföringen inte importeras, se denna guide för ytterligare information Felsökning integration med bokföringssystem.
Fakturainformation
Om man har aktiverat import av kund- och leverantörsfakturor samt verifikatbilagor i samband med integrationen, kan man få en överblick av dessa genom att gå till Ekonomi -> Datahantering -> Bokföring och trycka på fliken Fakturor.
Det går att söka på enskilda kunder/leverantörer, ange datum samt fakturatyp, så anpassas grafen därifrån.
Underst visas sedan information om respektive faktura, och man kan trycka på fakturanumret för att få information om verifikatnumren.