Efter att ha ställt in inställningarna för Client Managern (CM) är det dags att hantera organisationer som är kopplade till Client Managern.
Om du inte har ställt in inställningarna för Client Managern, se guiden 2. Kom igång och konfigurera Client Manager (Grundinställningar)
Innehållsförteckning
- Hantera kopplade organisationer i Client Managern
- Skapa och lägg till organisationer i Client Manager
- Flytta organisationer mellan Client Managers
- Ta bort organisationer kopplade till Client Managern
Hantera kopplade organisationer i Client Managern
Alla kopplade organisationer till Client Managern ser du genom att klicka på "Organisationer" > "Alla organisationer" i vänstermenyn.
Härifrån kan du skapa, lägga till, flytta och ta bort organisationer från Client Managern.
Skapa och lägg till organisationer i Client Manager (CM)
Skapa organisation via Client Managern (CM)
Innan organisationer läggs till i Client managern kan det vara bra att säkerställa vilka produkter som ska eller inte ska ingå i alla nya organisationer som skapas via Client managern. Se mer om det i guiden 2. Kom igång och konfigurera Client Manager (Grundinställningar)
Inne i Client Managern klickar du på "Organisationer" > "Alla organisationer" i vänstermenyn. Klicka därefter på knappen "Lägg till organisation".
Fyll i uppgifter om organisationen. Välj vem eller vilka som ska vara administratörer i organisationen. Tryck därefter på knappen "Skapa organisation".
Lägg till organisation till Client Managern (CM)
Om du eller någon annan har skapat en organisation utanför Client Managern går det att lägga till organisationen i Client Managern.
Klicka på pilen till höger om "Lägg till organisation" och välj alternativet "Lägg till befintliga organisationer".
Här visas de organisationer som ditt användarkonto är kopplat till och som du har åtkomst till. Klicka på knappen "Lägg till" intill den organisation som ska kopplas till Client Managern.
Klicka på knappen "Visa" för att se detaljer om organisationen.
Flytta organisationer mellan Client Managers (CM)
OBS: Om en organisation ska flyttas mellan två olika Client Managers krävs det följande:
- Att du är superadministratör i båda Client Managerna, d.v.s. i den CM som organisationen ska flyttas från men även den CM som organisationen ska flyttas till.
- Att ditt användarkonto är direktinbjudet i organisationen som flyttas.
Se mer i guiden Flytta organisationer mellan Client managers
Ta bort organisationer kopplade till Client Managern (CM)
OBS: Denna åtgärd tar inte bort organisationen, utan tar enbart bort den från Client Managern. Användare inbjudna i organisationen kommer fortsatt att kunna använda organisationens styrelserum.
För att radera en organisation behöver du följa instruktionerna i guiden Ta bort en organisation
Notera: Om du tar bort en organisation från en Client Manager och inte är direktinbjuden i organisationen kommer du inte att kunna hantera organisationen eller lägga till den i en Client Manager.
För att ta bort en organisation som tillhör en Client Manager, gå först in i Client Managern. Därefter klickar du på "Organisationer" i vänstermenyn. Klicka på ikonen med tre prickar (···) och välj alternativet "Ta bort".
Bekräfta borttagandet av organisationen från Client Managern genom att klicka på "Ta bort".
Därefter tas organisationen bort från Client Managern (men organisationen finns kvar och är inte permanent raderad).
Vidare läsning:
Nästa steg är att hantera behörigheter, administratörer och användare för Client Managern, se guiden 4. Behörigheter, roller, administratörer och användare