En introduktion till Client Manager samt en genomgång av hur du ställer in grundläggande inställningar.
Innehållsförteckning:
- Översikt och gränssnitt
- Grundinställningar
- Avancerade inställningar
- Bokföringsdata i CM
- Anpassning & Integration
- Vidare läsning
Översikt och gränssnitt
Läs mer om Client Manager i guiden 1. Introduktion till Client Manager
För att nå en Client Manager behöver du vara inbjuden till den. Antingen har du blivit inbjuden som en del av en uppstart via oss på Boardeaser, eller så behöver du bli inbjuden via en person som administrerar Client Managern.
När du har blivit inbjuden till en Client Manager hittar du dem längst upp i listan efter att du har klickat på knappen Mina organisationer. Tryck på namnet för Client Managern för att komma dit.
Det finns en sektion för "Client Managers" och en sektion för "Styrelserum" (d.v.s. enskilda organisationer).
Grundinställningar
Client Managerns inställningar hittar du genom att klicka på Administration > Inställningar i vänstermenyn.
Från denna vy går det att ställa in kontaktuppgifter för Client Managern som titel, e-post, telefon samt logotyp.
Det går även att ställa in ett standardvärde för typ av organisation för organisationer som skapas via Client Managern, exempelvis bostadsrättsförening.
Spara de gjorda ändringarna genom att klicka på "Spara".
Avancerade inställningar
Hur du aktiverar eller inaktiverar produkter och funktioner för underliggande organisationer samt begränsar åtkomst via IP-adresser.
För att nå Client Managerns avancerade inställningar klickar du, i samma vy som ovan, på knappen "Avancerade inställningar" för att hantera:
Produkter - Vilka produkter och funktioner som ska aktiveras för alla nya organisationer
- Här väljs vilka produkter som nya organisationer får när de skapas via Client Managern. Alla organisationer kan anpassa sina egna produkter genom att gå in i Produktshoppen i respektive styrelserum.
Styrelserum - Vilka funktioner av plattformen som ska inaktiveras
- Här hanterar du vilka funktioner som ska aktiveras/inaktiveras för alla organisationer som ni är huvudadministratörer för. Om ett fält är markerat som inaktiverat kommer funktionen inte att synas för användarna som är inbjudna i organisationen.
Säkerhet - Tillåtna IP-adresser
- Inställningar för åtkomst till Client Manager. Begränsa åtkomst till Client Managern genom att lägga in en eller flera tillåtna IP-adresser. Separera flera adresser med mellanslag eller med en ny rad.
Spara de gjorda ändringarna genom att klicka på "Spara".
Bokföringsdata i CM
Du som har en Client manager kan nu ladda upp bokföringen till ett eller flera bolag som är kopplade till den Client managern.
Klicka på "Ekonomi" > "Bokföring" för att ladda upp bokföring i Client Manager. Därefter klickar du på knappen "Ladda upp bokföringsfiler".
Format som stöds är SIE4, SAF-T samt Boardeasers bokföringsmall i Excel. När du har laddat upp bokföringen kan du välja vilken organisation i din koncern den ska tillhöra. För att kunna välja mellan organisationer i din koncern måste du lägga till organisationen i Client Manager. Se guiden 3. Hantera organisationer i Client Manager (CM)
När bokföringsfilerna är uppladdade, klicka på "Ladda upp bokföringsfiler".
Nu är bokföringsfilerna uppladdade i din koncern och du kan nu skapa och visualisera tabeller och grafer utifrån underlaget.
Vidare läsning: Läs mer om ekonomidata i Client Manager i guiden 6. Publicera och distribuera ekonomikomponenter från Client Manager
Anpassning & Integration
Hur du skapar ett eget färgtema samt genererar och hanterar API-nycklar för externa integrationer.
Från samma vy som ovan går det även att skapa, hantera och anpassa färgtemat för Client Managern och de kopplade organisationerna.
Har du en koppling till ekonomiska bokföringssystem som Fortnox, Vitec går det att synkronisera det genom API-nycklar.
För att skapa en koppling mellan Boardeaser och ett annat system via Boardeasers API krävs en API-nyckel. Denna skapas per Client Manager, och det är därigenom möjligt att koppla alla bolag som är knutna till Client Managern till den tjänst som man vill integrera med.
Utseende
- Läs mer i guiden Skapa ett färgtema Client manager
API-nycklar
- Läs mer i guiden API-nycklar
Vidare läsning
Nästa steg är att hantera organisationer i Client Managern, se guiden 3. Hantera organisationer