Denna guide beskriver hur du hanterar roller och behörigheter i Client Manager. Lär dig hur du lägger till administratörer för hela Client Managern, ställer in dedikerade administratörer i enskilda organisationer samt bjuder in användare till kundernas styrelserum.
Innehållsförteckning
- 1. Översikt: Roller och behörigheter
- 2. Hantera administratörer i Client Manager
- 3. Visa administratör i organisationens användarlistor (dedikerad administratör)
- 4. Bjud in användare till organisationer via Client Manager
- Vidare läsning
1. Översikt: Roller och behörigheter
I Client Manager finns det två olika nivåer av behörigheter: behörighet i själva Client Managern (byråns övergripande verktyg) och behörighet i de enskilda organisationerna (kundernas styrelserum).
Administratörsroller i Client Manager
När du lägger till en kollega som administratör i Client Manager väljer du en av följande standardroller:
- Superadministratör: Har full tillgång till att administrera hela Client Managern samt alla kopplade organisationer.
- Administratör: Kan administrera alla kopplade organisationer (skapa, redigera och ta bort kopplingar), men kan inte ändra grundinställningarna för själva Client Managern.
- Begränsad: Kan endast administrera de specifika organisationer som personen har blivit tilldelad.
Organisationsroller och anpassade roller
- Organisationsroller: Bestämmer vad en användare får göra i ett specifikt styrelserum (t.ex. administratör, observatör, ordförande, revisor). Se guiden Standardroller i organisationer.
- Anpassade roller: Du kan även skräddarsy egna roller både för Client Managern och för enskilda organisationer. Se guiden Anpassade roller.
2. Hantera administratörer i Client Manager
Lägg till en ny administratör
- Gå till Administration Administratörer i vänstermenyn.
- Klicka på knappen Ny administratör uppe till höger.
- Fyll i kontaktuppgifter och välj vilken Client Manager-roll användaren ska ha.
- Välj vilken eller vilka organisationer användaren ska vara administratör i.
- Klicka på Skapa administratör.
Ändra roll eller inställningar på en befintlig administratör
- Gå till Administration Administratörer i vänstermenyn.
- Klicka på trepricksikonen (···) till höger om personen du vill ändra och välj Redigera.
- Uppdatera Client Manager-rollen eller organisationskopplingarna.
- Klicka på Spara.
3. Visa administratör i organisationens användarlistor (dedikerad administratör)
Som standard arbetar Client Manager-administratörer "överst" och syns inte automatiskt i kundorganisationens användarlista. Om en administratör ska kunna kallas till möten, tilldelas rapportansvar eller synas under "Mina organisationer", behöver du ställa in personen som dedikerad administratör.
Så här ställer du in en dedikerad administratör:
- Gå till Organisationer > Alla organisationer i vänstermenyn.
- Klicka på trepricksikonen (···) till höger om organisationen och välj Redigera.
- Klicka på knappen Administratörsinställningar.
- Bocka i alternativet Visa i användarlista för de administratörer som ska synas i organisationen.
- (Valfritt) Välj en specifik organisationsroll för administratören (standardroll eller anpassad roll).
- Klicka på Spara.
4. Bjud in användare till organisationer via Client Manager
Använd denna funktion när du vill bjuda in användare (t.ex. styrelseledamöter, revisorer eller externa kunder) till en eller flera organisationer samtidigt.
- Gå till Användare i vänstermenyn.
- Klicka på knappen Bjud in användare.
- Markera en eller flera organisationer i listan som användaren ska få tillgång till.
- Fyll i användarens kontaktuppgifter.
- Välj vilken roll användaren ska ha i respektive organisation.
- Klicka på Bjud in.