En Client Manager är ett centralt administrationsverktyg för organisationer, koncerner eller styrorganisationer som hanterar flera organisationer i Boardeaser. Istället för att logga in i varje enskild organisation får du här en samlad översikt över samtliga organisationer som ingår i Client Managern.
Med Client Manager kan du:
Sätta upp och hantera en eller flera organisationer från samma plats.
Bjuda in en eller flera användare till en eller flera organisationer samtidigt.
Importera juridisk bokföring centralt.
Skapa, schemalägga och distribuera ekonomiska komponenter, dashboards och rapportmallar till utvalda organisationer.
Obs! Vilka funktioner och flikar du ser i din Client Manager beror på vilka tilläggstjänster som din huvudorganisation har aktiverat.
För att få åtkomst till en Client Manager måste du vara inbjuden av Boardeaser under en uppstart eller av en befintlig administratör i din organisation.
Hitta din Client Manager:
Logga in på Boardeaser.
Klicka på Mina organisationer högst upp i mitten av skärmen.
Menyn är uppdelad i två sektioner: Client Managers och Styrelserum (enskilda organisationer). Klicka på namnet för din Client Manager under rätt rubrik för att gå till administrationsvyn.
Du landar nu på Översikten, som är din startsida. I vänstermenyn hittar du alla sektioner som du har tillgång till.
Som administratör eller användare i en Client Manager behöver du inte vara inlagd som användare i varje enskild underorganisation. Din behörighet i Client Managern ger dig åtkomst du behöver.
Om en person bara ska ha tillgång till en eller ett par specifika organisationer (och inte alla kopplade organisationer som tillhör Client Manager), kan de läggas till direkt i det enskilda styrelserummet av dig eller av organisationens specifika administratör.
Här är en snabbguide till vad du kan göra under de olika flikarna i vänstermenyn:
Översikt (Startsidan)
Här visas statistik, revisioner och årsredovisningar för de organisationer som ingår i din Client Manager.
Användare
Visar alla användare som är kopplade till de organisationer som är kopplade till Client Managern. Härifrån kan du lägga till nya användare i de underliggande organisationerna.
Tips: Om du behöver ta bort en användare från en enskild organisation, görs detta i det specifika organisationens användarinställningar.
Organisationer
Här skapar du nya organisationer eller kopplar befintliga organisationer till din Client Manager. Du kan skapa kategorier för att sortera organisationerna samt få en översikt över styrelsemedlemmar, aktieägare, koncernstrukturer och abonnemangsstatus. Organisationer vars abonnemang är uppsagda men fortfarande är aktiva under uppsägningstiden visas under "Utan abonnemang".
Rapportmallar
Här skapar och hanterar du standardiserade rapportmallar som du sedan kan publicera och dela ut till samtliga eller utvalda organisationer.
Ekonomi
Det centrala navet för ekonomisk styrning. Här skapar du dashboards och ekonomiska komponenter som ska spridas till organisationerna, och det är även här du gör centrala bokföringsimporter.
Dokument
Här samlas och sparas alla dokument som har skickats för e-signering eller som har distribuerats till de olika organisationerna.
Administration
Denna sektion innehåller avancerade verktyg för dig som är administratör:
-
Administratörer: Hantera vilka som ska ha administratörsrättigheter i din Client Manager eller sätt upp dedikerade administratörer för specifika organisationer.
Användarroller: Skapa och administrera skräddarsydda roller och behörighetsnivåer för Client Managern och organisationerna.
Inställningar: Hantera grundinställningar, färgteman och API-kopplingar.
Papperskorg: Borttagna dokument från organisationerna hamnar i den här vyn. Här kan du återställa raderade dokument eller permanent tömma papperskorgen.
Nu när du har koll på grundstrukturen och hur du hittar i systemet är nästa naturliga steg att konfigurera Client Managerns grundinställningar.
Vidare läsning:
Gå vidare till guide 2. Kom igång och konfigurera din Client Manager (Grundinställningar)