Denna guide beskriver hur dokumentlagring fungerar i Client Manager. Lär dig skillnaden mellan det gemensamma dokumentarkivet, organisationers interna och delade dokument samt hur du återställer raderade filer via papperskorgen.
Innehållsförteckning
- Översikt: Dokumentarkiv i Client Manager
- 1. Gemensamt dokumentarkiv i Client Manager
- 2. Dokumentarkiv för en specifik organisation
- 3. Papperskorg och återställning av dokument
Översikt: Dokumentarkiv i Client Manager
Till skillnad från ett vanligt styrelserum finns det i Client Manager tre olika typer av dokumentarkiv, beroende på vilka som ska ha tillgång till filerna:
- Gemensamt dokumentarkiv Client Manager: Tillgängligt för alla användare inbjudna i Client Managern.
- Interna dokument (per organisation): Endast synliga för Client Manager-användare. Perfekt för arbetsmaterial som kunden inte ska se.
- Delade dokument (per organisation): Delas direkt med kundens styrelserum så att inbjudna användare i organisationen där kan läsa och ladda ner filerna.
1. Gemensamt dokumentarkiv i Client Manager
Detta arkiv fungerar som byråns gemensamma dokumentyta för alla internt inbjudna i Client Managern.
Gå till Dokument > Alla dokument i vänstermenyn.
Privata mappar: Du kan skapa privata mappar i det gemensamma arkivet där du styr exakt vilka Client Manager-användare som har behörighet att läsa och redigera innehållet.
2. Dokumentarkiv för en specifik organisation
För varje enskild organisation som är kopplad till Client Managern finns det två dedikerade dokumentarkiv.
Sökväg: Gå till Organisationer > Alla organisationer i vänstermenyn och klicka på Organisationens namn och välj fliken Dokument.
Interna dokument
Fliken Interna dokument innehåller filer som endast ska vara tillgängliga för användare i Client Managern. Ingen användare i kundens organisation kan se dessa filer.
Tips! Du kan även skapa privata mappar inom interna dokument för att begränsa åtkomsten bland byråns egna användare.
Delade dokument
Fliken Delade dokument speglas direkt i kundens styrelserum. När du lägger till filer här skapas automatiskt en mapp i organisationens eget dokumentarkiv (med namnet på er Client Manager).
- Användare i kundens organisation har skrivskyddad åtkomst (de kan läsa och ladda ner, men inte redigera eller radera filerna).
- Du kan skapa privata mappar i delade dokument för att styra vilka specifika användare i kundorganisationen som ska kunna se innehållet.
3. Papperskorg och återställning av dokument
Om ett dokument raderas från en kopplad organisation hamnar det i Client Managerns papperskorg. Därifrån kan du återställa PDF-versionen av dokumentet eller radera det permanent.
Så här återställer du ett raderat dokument:
- Gå till Administration > Papperskorg i vänstermenyn i Client Manager.
- Leta upp dokumentet i listan och klicka på knappen Återställ.
Vad händer när du återställer?
När du klickar på återställ skapas automatiskt en ny mapp i den berörda organisationen som heter Återställda dokument.
För att hitta det återställda dokumentet:
- Gå in i den specifika organisationen.
- Klicka på Dokument > Alla dokument i vänstermenyn.
- Öppna mappen Återställda dokument.