Via Client Manager kan du skapa och distribuera centralt innehåll som grafer, widgets, rapport-tabeller, dashboards och rapportmallar till alla eller utvalda kundorganisationer.
Innehållsförteckning
- Hur synlighet och distribution fungerar
- Publicera och distribuera grafer
- Publicera och distribuera widgets
- Publicera och distribuera rapport-tabeller
- Publicera och distribuera dashboards
- Publicera och distribuera rapportmallar
- Relaterade guider
Hur synlighet och distribution fungerar
Gå till Ekonomi i vänstermenyn i Client Manager. Härifrån når du flikarna för de olika ekonomikomponenterna.
Gemensamt för de flesta komponenter är att du styr distributionen genom Synlighetsinställningar. Du kan välja mellan följande alternativ:
- Alla organisationer: Komponenten blir synlig och tillgänglig i samtliga kopplade kundorganisationer.
- Valda organisationer: Du bockar manuellt i vilka specifika organisationer som ska få tillgång till komponenten.
- Inga organisationer (Dold): Komponenten sparas som ett internt utkast i Client Managern och syns inte hos kunderna.
Publicera och distribuera grafer
- Klicka på fliken Grafer under Ekonomi.
- Klicka på Ny graf för att skapa en ny, eller klicka på titeln för en befintlig graf för att redigera den.
- Gå till fliken Rubrik/Kommentarer.
- Välj önskad synlighetsinställning (Alla, Valda eller Inga organisationer).
- Klicka på Spara.
Publicera och distribuera widgets
- Klicka på fliken Widgets.
- Klicka på Ny widget eller klicka direkt på titeln för den widget du vill distribuera.
- Ställ in synlighetsinställningen för widgeten.
- Klicka på Spara.
Publicera och distribuera rapport-tabeller
- Klicka på fliken Rapport-tabell.
- Klicka på Ny rapport-tabell eller klicka på titeln för en befintlig tabell.
- Gå till fliken Inställningar.
- Välj synlighetsinställning och avsluta med att klicka på Spara.
Publicera och distribuera dashboards
- Klicka på fliken Dashboards.
- För ny dashboard: Klicka på Ny dashboard, lägg till dina element och klicka sedan på knappen Publicera.
- För befintlig dashboard: Klicka på trepricksikonen (···) till höger om dashboarden och välj Hantera synlighet.
- Välj om dashboarden ska vara synlig för alla, inga eller valda organisationer.
- Bekräfta genom att klicka på Publicera / Spara.
Publicera och distribuera rapportmallar
- Klicka på Rapportmallar i vänstermenyn.
- Klicka på trepricksikonen (···) bredvid den rapportmall du vill hantera och välj Hantera synlighet.
- Välj om rapportmallen ska vara synlig för alla, inga eller valda organisationer. Om du väljer Valda organisationer markerar du de specifika bolagen i listan.
- Slutför genom att klicka på Hantera synlighet.