Lär dig hur du hanterar organisationer i Client Manager (CM). Guiden visar hur du granskar kopplade bolag, skapar nya organisationer, lägger till befintliga organisationer samt hur du kopplar loss ett bolag från Client Managern.
När du har konfigurerat grundinställningarna för Client Manager (CM) kan du börja skapa, koppla och hantera dina kunders organisationer.
Har du inte gjort grundinställningarna än? Se guiden 2. Kom igång och konfigurera Client Manager (Grundinställningar).
Innehållsförteckning
- Översikt: Organisationer i Client Manager
- Hantera och visa information om en kopplad organisation
- Skapa en ny organisation i Client Manager
- Lägg till en befintlig organisation till Client Manager
- Koppla loss (ta bort) en organisation från Client Manager
- Relaterade guider
Översikt: Organisationer i Client Manager
Under huvudrubriken Organisationer i vänstermenyn hittar du samlad information om alla organisationer som är kopplade till din Client Manager. Informationen är uppdelad i olika underkategorier:
- Alla organisationer: Visar en lista över alla kopplade organisationer. Från denna vy kan du hantera, skapa, lägga till och koppla loss organisationer.
- Styrelsemedlemmar: Listar styrelsemedlemmar och deras roller i de kopplade organisationerna.
- Aktieägare: Visar information om aktieägare i de kopplade organisationerna.
- Koncernstrukturer: Ger en översikt över koncernkopplingar samt moder- och dotterbolagsstrukturer.
- Kategorier: Gör det möjligt att tilldela organisationer utifrån de skapade kategorierna.
Hantera och visa information om kopplade organisationer
Du kan enkelt granska och hantera detaljer för en specifik organisation som redan är kopplad till Client Managern:
- Gå till Organisationer > Alla organisationer i vänstermenyn.
- Klicka på namnet för den organisation du vill granska.
Härifrån får du tillgång till detaljerad information om den specifika organisationen, såsom:
- Kontaktinformation: Adress- och kontaktuppgifter för bolaget.
- Dokument: Dokument kopplade till organisationen.
- Abonnemang: Detaljerad information om organisationens abonnemang kring produkter, slutdatum och om produkten förnyas automatiskt.
- Användare: Vilka personer som är inbjudna i organisationen och deras roller.
- Administratörer: Se personer som har tilldelats administratörsroll från Client Manager för organisationen och deras roller.
- Statistik: Översikt och nyckeltal för den specifika organisationen.
Skapa en ny organisation i Client Manager
Använd detta val när du vill skapa en helt ny organisation från grunden.
- Gå till Organisationer > Alla organisationer.
- Klicka på knappen Lägg till organisation uppe till höger.
- Fyll i uppgifter om organisationen och välj vem/vilka som ska vara administratörer.
- Klicka på Skapa organisation.
Tips! Säkerställ vilka produkter som ska ingå i de nya organisationerna under i Client Managerns inställningar innan du skapar nya bolag, se guiden 2. Kom igång och konfigurera Client Manager (Grundinställningar)..
Lägg till en befintlig organisation till Client Manager
Använd detta val om organisationen redan har skapats i Boardeaser och ditt användarkonto har åtkomst till den.
- Gå till Organisationer > Alla organisationer.
- Klicka på pilen bredvid knappen "Lägg till organisation" och välj "Lägg till befintliga organisationer".
- Leta upp organisationen i listan och klicka på Lägg till.
- (Valfritt) Klicka på Visa intill organisationen för att granska detaljerna och se informationen för den specifika organisationen.
Koppla loss (ta bort) en organisation från Client Manager
- Gå till Organisationer > Alla organisationer i Client Manager.
- Leta upp organisationen du vill koppla loss, klicka på trepricksikonen (···) till höger och välj Ta bort.
- Bekräfta genom att klicka på Ta bort igen.
Viktigt att veta:
- Detta raderar inte organisationen eller dess data, utan kopplar enbart loss den från Client Managern. Inbjudna användare har fortfarande kvar sin åtkomst.
- Vill du radera en organisation helt? Se guiden Ta bort en organisation permanent.
- Varning: Om du kopplar loss en organisation där du inte är direktinbjuden som användare kommer du att mista åtkomsten till den.
Relaterade guider
- Om du behöver flytta en organisation mellan två olika Client Managers finns guiden Flytta organisationer mellan två olika Client Managers
Nästa steg är att hantera behörigheter, administratörer och användare för Client Managern, se guiden 4. Hantera användare, roller och behörigheter i Client Manager