Via en Client Manager är det möjligt att skapa, publicera och distribuera ekonomiska komponenter som grafer, widgets, rapport-tabeller, variabler, KPIer samt dashboards till alla eller utvalda organisationer som är kopplade till den specifika Client Managern.
Börja med att klicka på Ekonomi i vänstermenyn.
Från denna vy klickar du på fliken för den ekonomikomponent som du vill publicera och distribuera:
- Publicera och distribuera grafer
- Publicera och distribuera widgets
- Publicera och distribuera rapport-tabeller
- Publicera och distribuera dashboards
- Publicera och distribuera rapportmallar
Publicera och distribuera grafer
Efter att ha klickat på fliken Grafer klickar du antingen på knappen Ny graf för att skapa en ny graf att distribuera eller på titeln för grafen som du vill distribuera.
Från denna vy klickar du på fliken Rubrik/Kommentarer och väljer synlighetsinställningen. Slutför genom att klicka på Spara.
Publicera och distribuera widgets
Efter att ha klickat på fliken Widgets klickar du antingen på knappen Ny widget för att skapa en ny widget att distribuera eller på titeln för den widget du vill distribuera.
Från denna vy kan du ställa in synlighetsinställningen. Slutför genom att klicka på Spara.
Publicera och distribuera rapport-tabeller
Efter att ha klickat på fliken Rapport-tabell klickar du antingen på knappen Ny rapport-tabell för att skapa en ny rapport-tabell att distribuera eller på titeln för den rapport-tabellen du vill distribuera.
Från denna vy klickar du på fliken Inställningar och väljer synlighetsinställningen. Slutför genom att klicka på Spara.
Publicera och distribuera dashboards
Efter att ha klickat på fliken Dashboards klickar du antingen på knappen Ny dashboard för att skapa en ny dashboard. Om du vill ändra en redan publicerad dashboard klickar du på trepricksikonen (···) och väljer Hantera synlighet.
Om du skapar en ny dashboard lägger du till dina element och när du är nöjd klickar du på knappen Publicera. Då får du välja om dashboarden ska vara synlig för alla organisationer, för inga organisationer eller för utvalda organisationer. Fortsätt genom att klicka på Publicera.
Publicera och distribuera rapportmallar
Klicka på Rapportmallar i vänstermenyn.
Sedan klickar du på trepricksikonen (···) invid den rapportmall du vill hantera och väljer Hantera synlighet.
Välj sedan om rapportmallen ska vara synlig för alla organisationer, för inga organisationer eller för utvalda organisationer och slutför genom att klicka på Hantera synlighet. Om du väljer alternativet Valda organisationer får du även markera vilka organisationer den ska synas för.
Rapportöversikt i Client Manager
Se guiden Rapportöversikt i Client Manager