Guiden beskriver hur man hanterar behörigheter och roller i Client Manager. Den visar hur man lägger till administratörer och användare i organisationer, samt hur man ställer in dedikerade administratörer som syns i användarlistor och kan tilldelas specifika roller, både standardroller och anpassade roller.
Innehållsförteckning
- Behörigheter och roller
- Lägg till administratör i Client Manager
- Lägg till användare i organisationer via Client Manager
- Ändra roll på administratör i Client Manager
Behörigheter och roller
Administratörsroller i Client Manager
Det finns tre standardroller som administratör i Client Managern:
- Superadministratör: Superadministratörer har möjlighet att administrera hela Client Managern. Får även tillgång till samtliga organisationer kopplade till Client Managern
- Administratör: Administratörer kan endast administrera alla organisationer men ej Client Managern i sig. Administratörer kan ladda upp nya organisationer, redigera organisationer samt ta bort kopplingen mellan client manager och organisation.
- Begränsad: Begränsad kan endast administrera de organisationer som man har blivit tilldelad.
Organisationsroller
För enskilda organisationer finns det flertalet standardroller som berörs i guiden Standardroller.
Anpassade roller
Det går även att aktivera, skapa och hantera anpassade roller både i Client Managern och per organisation. Se mer i guiden Anpassade roller
Lägg till administratör i Client Manager
Klicka på "Administration" > "Administratörer" i vänstermenyn. Här syns samtliga administratörer för Client Managern. För att lägga till en administratör, klicka på knappen "Ny administratör".
Fyll i kontaktuppgifter och ange vilken Client Manager-roll användaren ska ha. Välj sedan vilken eller vilka organisationer användaren ska vara administratör i. Slutför genom att klicka på "Skapa administratör".
Lägg till och hantera dedikerade administratörer i organisation
Utöver att kunna administrera organisationerna är det möjligt att ställa in så att administratören även visas med namn i användarlistorna i organisationens styrelserum. Det gör att användaren visas i listor för att redigera rapporter, bli kallad till möten och liknande. Dessutom visas organisationen även i användarens lista "Mina organisationer".
Det går även att ställa in en specifik roll för en dedikerad administratör i en organisation. Antingen en av standardrollerna Administratör, Observatör och Begränsad, alternativt en anpassad roll som är skapad i Client Managern. Se guiden Anpassade roller
Ställ in dedikerad administratör i organisation
Så här ställer du in vilka användare som ska visas i användarlistor för en organisation:
- Välj "Organisationer" > "Alla organisationer" i vänstermenyn
- Klicka på de tre prickarna (···) till höger om organisationsnamnet i listan
- Välj "Redigera"
- Klicka på knappen "Administratörsinställningar"
- Klicka i alternativet "Visa i användarlista" för en eller flera client manager-användare
- Avsluta med "Spara"
Lägg till användare i organisationer via Client Manager
I fliken "Användare" i vänstermenyn är det möjligt att se alla kopplade användare till organisationen/organisationerna som administreras av den här Client Managern.
För att bjuda in användare, klicka på knappen "Bjud in användare".
Härifrån går det att bjuda in en användare till en eller flera organisationer.
- Välj organisation eller organisationer i listan
- Fyll i användaruppgifter
- Sätt vilken roll användaren ska ha. Har det markerats två eller fler organisationer går det att ställa in olika roller för de olika organisationerna
- Bjud in användaren genom att klicka på "Bjud in"
- Se alla nya medlemskap i listan nedanför
- Fyll i nya uppgifter för att bjuda in fler användare
Ändra roll på administratör i Client Manager
- Klicka på Administration > Administratörer i vänstermenyn.
- Klicka på trepricksikonen (···) invid personen som ska ändras och välj Redigera.
- Uppdatera Client Manager-rollen.
- Avsluta med att "Spara".