Denna funktionalitet kräver att tillägget Business Unit är aktiverat. För att kunna använda budget och prognos, krävs tillägget "Financials". För koncern krävs tillägget "koncernkonsolidering".
För att kunna få med affärsområden från bokföringen, måste bokföring importeras via SIE/SAF-T fil, alternativt att import sker med en av integrationerna med ett bokföringssystem som har stöd för affärsområden. För ytterligare information om dessa, se denna guide Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?.
Med denna funktionalitet går det att visa och rapportera ekonomiska analyser för utvalda affärsområden.
Affärsområden kan skapas upp för en enskild organisation eller på koncernnivå.
Skillnad mellan olika sätt att hantera affärsområden i Boardeaser
Affärsområden i Boardeaser kan vara antingen dotterbolag i en koncern eller dimensioner i bokföringen.
Dotterbolag som lagts till i en koncernstruktur (se Koncerner) utgör automatiskt affärsområden, och kan användas i komponenter och rapporter.
För att kunna hantera affärsområden i bokföringen, måste dessa importeras i samband med bokföringen.
Om man importerar en SIE4-fil måste dimensionerna finnas med i filen.
Om bokföring importeras via integration, är det beroende på vilken integration som man har, om dimensioner följer med eller inte. Se ytterligare information i denna guide Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?.
Observera att bokförings måste importera per räkenskapsår för att affärsområdena ska uppdateras.
Skapa affärsområde från bokföring
Det går att skapa upp affärsområden manuellt från bokföringen
Genom att använda affärsområdesregel skapas affärsområden upp automatiskt vartefter de läggs till i bokföringen.
Användningsområde affärsområdesregel
Uppföljning av affärsområden i koncern
Om man har samma dimensioner för affärsområden i de juridiska bolagen, och sedan vill kunna följa upp dessa på koncernnivå, måste man skapa upp kombinerade affärsområden för detta. Dvs att man måste kombinera både bolaget och affärsområdet från bolaget när det skapas upp, annars är det inte säkert att systemet kan särskilja vilket bolag transaktionerna tillhör vid import till koncernen. Se guiden Kombinera affärsområden från bokföringen för ytterligare information hur detta görs.
Ändra namn på affärsområden
Om affärsområdetsnamnet ändras i den juridiska bokföringen, är det inte säkert att detta uppdateras automatiskt i Boardeaser vid import av bokföring. Det beror på hur affärsområdet är skapat. Om det är skapat som ett enkelt eller avancerat affärsområde, måste namnet uppdateras manuellt. Är det skapat via affärsområdesregel, kommer namnet att uppdateras i samband med import av bokföring.
Se vidare under Skapa affärsområden från bokföring om de olika varianterna.
Gruppera affärsområden
Hur grupperar jag affärsområden eller dotterbolag? - Etiketter
Använd affärsområde i komponenter
Hur lägger jag in affärsområden/kostnadsställen i en rapport-tabell?
Guide om taggar
Använd affärsområde i rapporter
Hur väljer jag vilket bolag/affärsområde som en rapport-tabell/graf ska presentera i en rapport?
Budget/prognos för affärsområde/dotterbolag
En budget eller prognos för ett affärsområde skapas på samma sätt som för hela bolaget, enligt guiden Hur lägger jag till en budget?.
Det går även att kombinera redan skapade budget eller prognoser, antingen i den enskilda organisationen eller i en koncern, ytterligare information finns i guiden Slå samman budget för dotterbolag/affärsområden.
Felsökning
I denna guide har vi listat olika felkällor och lösningar som kan underlätta felsökningen, Felsökning affärsområden.