Denna funktionalitet kräver att tillägget Business Unit är aktiverat. För att kunna använda budget och prognos krävs tillägget "Financials". För koncern krävs tillägget "koncernkonsolidering".
För att kunna få med affärsområden från bokföringen måste bokföring importeras via SIE4/SAF-T-fil (observera att dimensionerna måste vara definierade i filerna för att det ska fungera) alternativt att import sker med en av integrationerna med ett bokföringssystem som har stöd för affärsområden. För ytterligare information om dessa se denna guide Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?.
Affärsområden i Boardeaser
I Boardeaser kan affärsområden representera antingen dotterbolag i en koncern eller dimensioner i bokföringen.
Dotterbolag
Alla dotterbolag som lagts till i en koncernstruktur (se avsnittet Koncerner) blir automatiskt tillgängliga som affärsområden.
Dessa affärsområden kan sedan användas i olika komponenter och rapporter.
Dimensioner i bokföringen
För att kunna använda dimensioner som affärsområden måste de importeras tillsammans med bokföringen.
Vid import av SIE4-fil:
Dimensionerna måste finnas med i filen för att kunna hanteras.Vid import via integration:
Det beror på vilken integration du använder om dimensionerna följer med eller inte. Läs mer i avsnittet Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?.
Viktigt att tänka på
Bokföringsdata måste importeras per räkenskapsår för att affärsområdena ska uppdateras korrekt. Om du vill se affärsområden för tidigare år behöver du alltså importera bokföringen för varje enskilt år.
Skapa affärsområde från bokföring
Du skapar affärsområden manuellt eller via en affärsområdesregel. Läs mer om hur du skapar affärsområden nedan:
Genom att använda affärsområdesregeln skapas affärsområden automatiskt vartefter de läggs till i bokföringen.
Affärsområden i koncern
Om man har samma dimensioner för affärsområden i de juridiska bolagen och sedan vill kunna följa upp dessa på koncernnivå, måste man skapa kombinerade affärsområden för detta. Dvs. att man måste kombinera både bolaget och affärsområdet från bolaget när det skapas upp, annars är det inte säkert att systemet kan särskilja vilket bolag transaktionerna tillhör vid import till koncernen.
- Se guiden Kombinera affärsområden från bokföringen för ytterligare information om hur detta görs.
Ändra namn på affärsområden
Om affärsområdets namn ändras i den juridiska bokföringen, är det inte säkert att detta uppdateras automatiskt i Boardeaser vid import av bokföring. Det beror på hur affärsområdet är skapat. Om det är skapat som ett enkelt eller avancerat affärsområde, måste namnet uppdateras manuellt. Är det skapat via affärsområdesregel, kommer namnet att uppdateras i samband med import av bokföring.
- Se vidare under Skapa affärsområden från bokföring om de olika varianterna.
Gruppera affärsområden
Med etiketter kan du gruppera affärsområden och/eller dotterbolag inom ett företag eller en hel koncern. Det gör det lättare att skapa komponenter och till exempel slå ihop flera affärsområden eller bolag i samma datakälla.
Använd affärsområde i komponenter
- Hur lägger jag in affärsområden/kostnadsställen i en rapport-tabell?
- Visa flera affärsområden med samma komponent i en rapport
Budget/prognos för affärsområde/dotterbolag
En budget eller prognos för ett affärsområde skapas på samma sätt som för hela bolaget, enligt guiden Budget/Prognos - Skapa, redigera och ta bort
Det går även att kombinera redan skapade budgetar eller prognoser, antingen i den enskilda organisationen eller i en koncern. Ytterligare information finns i guiden Slå samman budget för dotterbolag/affärsområden.
Felsökning
I denna guide har vi listat olika felkällor och lösningar som kan underlätta felsökningen, Felsökning affärsområden.