Boardeasers budgetverktyg tillåter dig att slå samman budgetar som du har skapat för koncernbolag (moder- och dotterbolag på samma koncernnivå) eller affärsområden utan att du behöver kombinera dessa manuellt. Med andra ord så summerar du dina befintliga budgetar till en. Läs här om hur du skapar ett affärsområde.
OBS! Tänk på att om en koncernbudget ska skapas, måste det även finnas en aktiv budget inläst på moderbolagsnivå för att alla siffror ska komma med. Observera att budgeten inte tar hänsyn till eventuella elimineringsregler, utan dessa får hanteras manuellt i den sammanslagna budgeten. Om dotterbolaget har en annan valuta än koncernen kommer detta inte att valutaväxlas vid sammanslagningen, utan man behöver lägga upp en budget i koncernvaluta och sedan välja den vid sammanslagningen, för att siffrorna ska visas rätt.
Om man inte vill slå samman budgetarna till en, utan använda de enskilda, men ändå kunna se budgetarna som en i en rapport-tabell, kan man också använda sig av funktionen Etiketter. Se vidare i guiden Hur grupperar jag affärsområden eller dotterbolag? - Etiketter. Observera att även dessa budgetar måste ha samma valuta för att siffrorna ska visas rätt.
OBS! det är endast konton med utfall från bokföringen som kommer att tas hänsyn till vid sammanslagningen.
Använd budgetfunktionen för att slå samman
Det går att skapa budget både på koncernnivå och moderbolagsnivå, beroende på var budgeten ska användas. OBS! De budgetar som ska slås samman måste stå som aktiva, oavsett om det gäller koncernbolag eller affärsområden.
För att använda budgeten tillsammans med koncerndata, gå till Koncernekonomi > Budget i vänstermenyn. För att använda budgeten för affärsområden i en enskild organisation, gå till Ekonomi > Budget i vänstermenyn.
Därefter fungerar budgetfunktionen på samma sätt, oberoende av utgångspunkten.
Under fliken "Hantera budget" klickar du på knappen "Ny budget".
Därefter väljer du vilket affärsområde/bolag och vilket budgetår som du ska skapa en sammanslagen budget för. Klicka sedan på "Nästa".
Här klickar du på "Budget från dotterbolag eller affärsområden". Nu har du möjlighet att välja från vilken organisation eller vilket affärsområde som datan ska komma från. För att slå samman budgetar väljer du "Budget från dotterbolag eller affärsområden".
Konfidensgrad (%) används för att styra hur stor del av budgeten som ska hämtas från respektive affärsområde/dotterbolag. 100% anger att budgeten hämtas 1:1. Det går även att ange olika tal för respektive område/bolag.
Väljer du Affärsområden kommer de affärsområden som du skapat tidigare fram. Här kan du välja de affärsområden du önskar slå ihop. Du kan även välja olika konfidensgrad för respektive område.
Är du inne på moderbolaget kan du välja att hämta data från dotterbolag. På koncernnivå (Koncernekonomi > Budget) kan man välja att slå samman budgetar från dotterbolag (Juridisk bokföring).
Välj i rullistan under "Budget" vilken budget eller prognos som ska användas för sammanslagningen.
När du har klickat i vilka budgetar du vill slå samman, klicka på "Ladda ner".
Din nya budget kommer att hamna under "Hantera budget". Du kan behöva ladda om webbläsaren för att se den.
Tryck på namnet på budgeten för att se underlaget.