För att kunna använda budget och prognos krävs tillägget "Financials". För koncern krävs även tillägget "koncernkonsolidering".
Denna guide ger en introduktion till verktyget Budget och prognos och till hur man använder det. Det finns möjlighet att hantera både budget och prognos för enskilda organisationer, men även för en koncern som en helhet.
Funktionen för att skapa och hantera budget och prognos finns under Ekonomi respektive Koncernekonomi och sedan Budget.
Skillnad mellan budget och prognos
Budget och prognos kan användas parallellt. Den stora skillnaden mellan funktionerna är formeln som används i komponenterna.
Prognos (Forecast-formel) visar utfall för tidigare perioder samt prognosvärden för resterande perioder.
- Detta betyder exempelvis att om siffrorna i en prognos ackumuleras i en rapport-tabell, kommer siffrorna i den kolumnen att summera faktiska värden, så långt det är inläst, med prognosvärden för kommande perioder. Används upplösning ÅR i en kolumn visas enbart prognosvärden i den ackumulerade kolumnen, då kombineras inte värdena utfall+prognos.
Budget (Budget-formel) däremot visar alltid värdena från den valda budgeten i respektive kolumn.
Skapa budget/prognos
Här har vi samlat ytterligare guider som kan vara till hjälp vid arbete med budget och prognos.
Budget/Prognos - Skapa, redigera och ta bort
Ladda upp en budget med en annan kontoplan än BAS-kontoplan
Läs in budget från egen budgetmall
Använd budget/prognos i en formel med hjälp av en tagg
Hur lägger jag till budget eller prognos i egna tabeller och grafer?
Budget/prognos affärsområde - dotterbolag - koncern
Det går att hantera budget/prognos på andra nivåer än för hela organisationen.
En budget eller prognos för ett affärsområde skapas på samma sätt som för hela bolaget, enligt guiden Budget/Prognos - Skapa, redigera och ta bort
Det går även att kombinera redan skapade budgetar eller prognoser, antingen i den enskilda organisationen eller i en koncern. Ytterligare information finns i guiden Slå samman budget för dotterbolag/affärsområden.
Använd budget/prognos i komponenter
Hur lägger jag till budgetdata i egna tabeller och grafer?.
Här finns lite tips på hantering av ackumulerade värden i komponenter som även inkluderar budget eller prognos, Ackumulerade värden i kolumner.
Budget och prognos för KPIer
Det är möjligt att använda budget och prognos även för KPI:er. I guiden
Det finns ytterligare information om hur de värdena skapas i guiden Hur skapar man ett KPI? . Det går även att läsa in värden via kalkylblad. Se vidare i guiden. Hur anger man nyckeltal i en KPI-mall?
Felsökning budget/prognos
I denna guide har vi listat olika felkällor och lösningar som kan underlätta felsökningen, Felsökning budget och prognos.