Guideinnehåll
- Skapa en budget/prognos
- Aktiv budget/prognos
- Redigera en befintlig budget/prognos
- Ta bort en budget/prognos
Skapa en budget/prognos i Excel
Gå in under Ekonomi/Koncernekonomi > Budget, beroende på vilken nivå den ska skapas på.
Tryck på Hantera budget och sedan Ny budget. Budget och prognos skapas på samma sätt. För att skapa en budget/prognos kopplad till Google Sheets, se guiden Hur använder jag Google Sheets i en budget?.
Om budgeten ska skapas för ett enskilt bolag, har man möjlighet att skapa den per affärsområde, vilket väljs under rullistan i rutan som kommer upp.
Exempel från organisation:
Görs budget/prognos för koncern, så får man att göra en budget för koncerndata i något av koncernbolagen, affärsområden som skapats i koncernen alternativt elimineringskategorier (vilka även dessa fungerar som affärsområden i koncernen).
Exempel från koncern:
Välj därefter budgetår och budgettyp (budget eller prognos).
Tryck på "Nästa" och välj om den ska vara aktiv. Det går även att byta namn och ange en kommentar här. För mer information om taggar (används i formler, se Hur lägger jag till budget- eller prognosdata i egna tabeller och grafer?) lämna tomt om du inte behöver detta specifikt.
Tryck sedan på "Spara". Välj att exportera till Excel eller Google Sheets.
Här har du möjlighet att välja varifrån förslaget ska hämta data.
Väljer du "Bokföring" får du ett förslag baserat på föregående års bokföring.
Genom att välja ”Bokföring och budget” får du ett förslag med årets utfall som finns samt årets budget (eller prognos om det är det som skapas) för resterande månader.
Väljer du "Data från Affärsområden/Dotterbolag (juridisk bokföring)", kan du välja vilka bolag eller affärsområden som budgeten ska skapas från. Se ytterligare information i guiden Slå samman budget för koncernbolag/affärsområden.
Välj sedan tillväxtgrad om så önskas. 0% ger data motsvarande inställningarna rakt av.
Tryck på "Ladda ner" för att få ut din budget/prognos.
Öppna Excel-arket som skapas och gör eventuella justeringar. För att läsa in din budget/prognos på nytt i Boardeaser, tryck på "Ladda upp budget" bredvid knappen "Ny budget".
Utfall + budget för innevarande år
OBS! För att kunna skapa en prognos som baseras på utfall + budget för innevarande år, måste man ställa sig i perioden med sista dagen på räkenskapsåret, för att få med siffror i den automatiskt skapade prognosen. Bokföringen måste även vara importerad till och med den sista i månaden som utfallet ska räknas för, då systemet inte kan blanda utfall och budget i en period.
Se exemplet nedan med att för att få med data för 2024, måste man välja perioden 2024-12-31 innan man trycker på knappen "Ny budget".
OBS! Om det finns en aktiv prognos för räkenskapsåret kommer systemet att hämta data från den istället för från den aktiva budgeten. Kontrollera därför vilka siffror som står i en eventuellt aktiv prognos, och om de är felaktiga, antingen ta bort prognosen eller sätt den som inaktiv.
Aktiv budget/prognos
Den budget eller prognos som är markerad som aktiv i systemet används automatiskt i standardrapporter och grafer. Du kan ha hur många inaktiva budgetar och prognoser du vill, men bara en aktiv budget eller prognos åt gången. För varje bolag och affärsområde kan du däremot ha en aktiv budget och en aktiv prognos samtidigt.
För att byta vilken budget/prognos som är aktiv, se nedan under "redigera en befintlig budget/prognos" för hur man redigerar och sedan kryssar man i "aktiv budget" eller "aktiv prognos" för den som ska vara aktiv istället.
Skapar man egna grafer och tabeller kan man välja även inaktiva budgetar/prognoser för jämförelser, du väljer budget i kolumn genom att klicka på Kolumnformel Budget och sedan Välj budget.
Redigera en befintlig budget/prognos
För att ladda ner en ny Excel-fil tryck på "Ladda ner budget".
När du har laddat ner budgeten går det att redigera direkt i filen. Här kan du ändra både på kontonivå och på intervallnivå. Välj att infoga en rad mellan konton för att summeringen ska följa med.
Det är viktigt att man lägger till kontot i det intervallet som matchar kontogruppen för kontot. Ex. att man lägger till 5020 på ett intervall som innehåller 50xx-konton. Annars kommer inte summeringarna att stämma överens vid inläsningen.
Se även guiden Arbeta med budget/prognos i Excel. I denna guide finns även information om hur man utökar antalet månader i en budget om man har ett förlängt räkenskapsår. Då budgetfunktionen bara genererar 12 månader per automatik.
För att ladda upp den redigerade budgeten, klicka på "Ladda upp budget".
Ändra namn eller status på en befintlig budget/prognos
För att uppdatera informationen, markera önskad budget/prognos och tryck sedan på de tre prickarna (···} bredvid "Ladda ner budget". Välj redigera och uppdatera den information som önskas i rutan nedan.
Här kan du exempelvis ändra namn eller lägga till egna taggar i din budget.
För ytterligare information om användningen av taggar, se guiden Använd budget/prognos i en formel till komponenter med hjälp av en tagg.
Tryck Spara för att bekräfta och uppdatera informationen.
Ta bort en budget/prognos
Om du vill ta bort en befintlig budget klickar du på Ekonomi > Budget i vänstermenyn. Under fliken Hantera budget hittar du samtliga skapade budgetar.
Klickar du på den budget du vill ta bort och därefter på ikonen med de tre punkterna (···) till höger om knappen "Ladda ner budget" och väljer alternativet "Ta bort".
För att använda din budget/prognos i komponenter, läs vidare i Hur lägger jag till budget/prognos i egna tabeller eller grafer?