För att kunna bjuda in nya bolag till koncernen, måste respektive bolag ha ett konto i Boardeaser.
Om man har en så kallad "Client Manager", skapas organisationen upp därigenom, se guiden Lägg till organisationer till Client Manager för ytterligare information.
- Lägg in bolagsinformation för respektive bolag, Administrera organisation och Organisationsinställningar för ekonomi.
- Ställ in valuta (om annan än SEK) - Bjud in användare/administratörer till bolagen, Lägg till användare, behörighet samt roller.
- Bjud in bolaget till koncernen, Del 1 - Skapa koncernstruktur.
- Komplettera ägarförhållandet i koncernen, Del 1.1 Skapa ägarförhållande.
- Importera juridisk bokföring (filer eller integration med bokföringssystem), Del 1.2 Importera juridisk bokföring för koncernbolag, stäm av balanser Del 4 - Avstämning balans för juridisk bokföring och koncerndata.
- Lägg till alias för dotterbolaget, Användning av alias för koncernbolag.
- Kontrollera koncernkontoplanen, ifall det tillkommit konton från det nya dotterbolaget, Del 2 - Skapa koncernkontoplan och importera bokföring till koncern.
- Importera bokföring till koncernen, (Månadskonsolidering: 2.2) Importera bokföring till koncern), vid importen skapas en förvärvsjustering upp på ingående balanser i dotterbolagets koncerndata, se guiden Lägg till, ändra eller rätta bolag i koncernstrukturen för ytterligare information. Denna justering har inget samband med förvärvsanalysen, vilken görs på koncernnivå och är valfri i systemet.
- Skapa förvärvsanalys/er, Del 3 - Skapa en förvärvsanalys
- Hantera Goodwill och eventuella över/undervärden, Del 3.1 - Skapa en förvärvsanalys - manuellt över-/undervärde samt Goodwill.
- Spara tillträdeseliminering, Del 3.2 - Skapa en förvärvsanalys - Tillträdeseliminering och Lås förvärvsanalys.
- Aktivera minoritet om det finns i bolaget, Minoritet. - Justera IB för koncernen vid behov, gäller enbart om bolaget förvärvats i samband med starten av ett räkenskapsår, Koncerndata - Justera elimineringar IB räkenskapsår.
- Se över motparter och komplettera vid behov, se guiden Del 5 - Motparter.
- Se över elimineringsreglerna, för att även innefatta det nya dotterbolaget, Del 6 - Skapa elimineringar.
- Under Komponenter, gå igenom om något behöver kompletteras genom att addera det nya bolaget som ett affärsområde Hur lägger jag in affärsområden/kostnadsställen i en rapport-tabell?. Används etiketter istället behöver även dessa ses över, Hur grupperar jag affärsområden eller dotterbolag? - Etiketter.