Administrera organisation

Guideinnehåll

Organisationsinställningar för:

• Organisation
• Säkerhet
  • Aktivera krav på tvåfaktorsautentisering
  • Information i e-postmeddelanden
• Utseende
  • Hantera egna färgteman
• Möten
• E-signering
• Språk
• Styrelseår
• Ekonomi
• Kontrakt
• Att göra-uppgifter

Organisationens inställningar

Samtliga organisationsinställningar finns under Administration > Inställningar i vänstermenyn. Klicka sedan på "Avancerade inställningar". Ställ in önskade ändringar. Ändringarna sparas automatiskt. 

Utseende

Det är möjligt att anpassa utseendet per organisation genom att välja färger i form av: 

• Standardfärgteman: Ett färgtema som sätter färger för finansiella dashboards, grafer och grafwidgets. Välj mellan:
  • Bright
  • Classic (standard)
  • Contrasted
  • Neutral
• Egna färgteman: Färgteman som är skapade i organisationen.
• Delade färgteman: Färgteman som är skapade och delade från en Client Manager.

Notera att publicerade rapporter inte uppdateras om man byter tema. Utkast uppdateras i gränssnittet (men pdf-filen behöver genereras om för att uppdateras).

• Varumärkesfärg kan användas i rapporter och på sifferwidgets.

Hantera egna färgteman

Du kan skapa egna färgteman med upp till 20 färger. Börja med att välja en primär- och en sekundärfärg. Primärfärgen används som standard i widgets och för den första datakällan i grafer. Sekundärfärgen kan användas i egna komponenter och är standard för linjer i grafer samt för den andra datakällan. Efter det kan du lägga till fler färger i temat. Intervallfärger är de färger som används i standardgrafer som visar intervall.

Det går att skapa färgteman både i er organisation och inne i er Client manager. 

Läs mer i guiden Skapa ett färgtema Client manager för att skapa ett färgtema i er Client manager.

Säkerhet

Aktivera krav på tvåfaktorsautentisering

Ställ in krav att era användare autentiserar sig med extra säkerhetsnycklar eller svenskt BankID. Minst en medlem måste ha aktiverat en tvåfaktorsautentisering först.

Information i e-postmeddelanden

Styr hur mycket information som skrivs ut i e-postmeddelanden. Aktivera inställningen om styrelsen accepterar att information skrivs ut i e-postmeddelanden, till exempel tilldelade beslut och att göra-uppgifter. Låt inställningen vara avmarkerad om styrelsen vill att användare ska logga in för att kunna ta del av information (säkrare).

Möten

Ställ in mötesinställningar för organisationen. Hantera avancerade inställningar kring möten och er mötesprocess. Här kan ni ställa in hur möten ska numreras, hur ni vill att de ska justeras, när kallelser och rapporter ska sammanställas innan ett möte.

Det är även möjligt att ställa in om organisationsnumret ska skrivas ut i mötesmaterial som dagordning och protokoll genom att markera "Skriv ut organisationsnummer i mötesmaterial". Detta kräver att det finns ett inskrivet organisationsnummer i organisationsinformationen. Se guiden: Ändra organisationsinformation. OBS! Inställningen påverkar enbart möten som skapas efter att inställningen har blivit påslagen. 

Kontinuerlig numrering innebär att numreringen av nya dagordningspunkter bestäms efter det tidigare högsta numret på den senaste dagordningspunkten. Exempelvis innehåller möte 1 dagordningspunkterna 1-14 kommer möte 2 starta från dagordningspunkt 15. 

E-signering

Ställ in hur organisationen ska hantera e-signering i systemet. Alla protokoll rekommenderas att signeras via BankID, men övriga dokument kan ni själva ställa in vilka e-signeringslösningar ni vill använda er av.

För att tillåta signeringsalternativen behöver "Signera protokoll med samma metoder som övriga dokument" vara markerat som valt (se bild ovan).

Språk

 

 

---

Att göra-uppgifter

Konfigurera hur uppgifter genereras för er styrelse.