För att kunna lägga in en budget eller prognos i en komponent måste man först skapa och ladda upp i den Boardeaser, se guiden Budget/prognos - skapa, redigera och ta bort för ytterligare information.
Taggar i en budget eller prognos används när man har flera olika budgetar inlagda i Boardeaser men man vill använda olika budget/prognos alternativt en som inte är aktiv i komponenter.
Använd tagg
Det går att använda den tagg som systemet automatiskt skapar upp för varje budget/prognos, vilket är räkenskapsåret samt nummerordning för skapandet.
Det går även att skapa egna taggar som kan vara lättare att förstå när man ska välja i komponenterna.
Taggen kan läggas till vid skapandet av budget/prognos, men det går även att komplettera budget-/prognosunderlaget efteråt.
Anledningar att använda taggar i budget/prognos:
- Säker på att det är rätt budget/prognos som hämtas och inte bara aktiv.
- Samma tagg på budget/prognos för olika räkenskapsår, så behöver man inte byta ut "taggen" i formler varje år, utan man bara lägger till samma tagg i den budget/prognos som skapas upp, så hämtar formeln upp rätt budget/prognos utifrån det datum som står i komponenten
Skapa tagg ihop med ny budget/prognos
Här har du möjlighet att definiera din tagg till din budget. Hit kommer du genom att klicka på "Ny budget".
Detta är en fritextruta. Se exempel nedan.
Ange taggen i detta steg. Det går att ha flera taggar. Tryck Enter för att bekräfta. Klicka sedan på "Spara" och gör kommande steg för att skapa en budget.
Skapa tagg i efterhand
Under hantera budget, markera önskas budget/prognos (tryck på namnet).
Bredvid "Ladda ner budget" finns en knapp med tre prickar (···). Tryck på den och välj "Redigera".
Motsvarande ruta som när man skapar en ny budget/prognos kommer upp.
Fyll i tagg/taggar och tryck på "Spara".
Använd tagg i formler i komponenter
För att ta fram budget-/prognosdata i din komponent går du in under komponenter - väljer vilken typ av komponent att redigera.
Tryck på pennan för den rad/kolumn/data som ska korrigeras.
Skriv in formeln:
"Forecast(Kontointervall/RowFormula,@tagg)" för prognos
"Budget(Kontointervall/RowFormula,@tagg)" för budget
Detta innebär att datan kommer hämtas från den aktiva budget/prognosen, innanför parentesen anges formeln (i detta exempel Kontointervall/RowFormula), vilket exempelvis kan vara de bokföringskonton som man vill hämta från i budget/prognos. RowFormula betyder att man hämtar konto från det som står på respektive rad.
Exempelvis om man vill se hur mycket man har budgeterat i omsättningen så skriver man in denna formel:
Budget(-{3000-3999})
Har du lagt en tagg som du vill ta fram specifik data från, kan du använda den i formelfältet genom att skriva ett @ och namnet på taggen. Exempelvis om taggen heter P10 så skrivs formeln såhär:
Budget(-{3000-3999},@P10)
eller
Forecast(-{3000-3999},@P10)